本周觀察全球礦業(yè)呈現(xiàn)“政策驅(qū)動(dòng)技術(shù)升級(jí)”雙主線特征，深海采礦、氫能煉鐵等技術(shù)突破加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，而供應(yīng)鏈本土化、地緣博弈則重塑全球礦產(chǎn)格局。區(qū)域?qū)用?，北美鎳礦開發(fā)、歐洲能源爭(zhēng)議及中國(guó)地方資源管控成為焦點(diǎn)，建議持續(xù)關(guān)注中美歐關(guān)鍵政策動(dòng)向及新興資源國(guó)合作機(jī)遇。

一、戰(zhàn)略礦產(chǎn)爭(zhēng)奪與政策監(jiān)管

• 中國(guó)啟動(dòng)戰(zhàn)略礦產(chǎn)走私打擊專項(xiàng)行動(dòng)5.13

  多部門聯(lián)合部署打擊鎵、鍺、鎢及中重稀土等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)走私出口，重點(diǎn)整治偽報(bào)瞞報(bào)、夾藏走私及“第三國(guó)”轉(zhuǎn)口等違規(guī)行為，旨在遏制資源非法外流、保障產(chǎn)供鏈安全。
• 歐盟強(qiáng)化關(guān)鍵原材料本土化政策5.13通過《關(guān)鍵原材料法案》修正案，將鋰、鈷等電池金屬本土加工比例從40%提升至55%，并設(shè)立120億歐元基金支持非洲礦業(yè)開發(fā)。
• 剛果（金）實(shí)施鈷礦出口配額制5.15）2025年鈷出口量限制在12萬噸（同比下降18%），要求外資礦企必須將15%精煉產(chǎn)能本地化。中國(guó)洛陽鉬業(yè)隨即宣布投資2.4億美元擴(kuò)建科盧韋齊鈷酸鋰工廠。

• 智利銅礦罷工結(jié)束緩解供應(yīng)壓力5.10）

  Escondida銅礦工人接受16%薪資漲幅協(xié)議，倫敦銅價(jià)單周回落3.2%至8920美元/噸。
• 印尼鎳礦出口新政引發(fā)行業(yè)震蕩5.15要求企業(yè)在2026年前完成本土冶煉廠建設(shè)，未達(dá)標(biāo)者出口稅升至30%，進(jìn)一步推動(dòng)鎳產(chǎn)業(yè)鏈本地化。

三、技術(shù)創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展

• 全球首座零碳鐵礦投產(chǎn)5.12

  力拓集團(tuán)西澳項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)氫能煉鐵全流程應(yīng)用，年減排二氧化碳150萬噸。
• 剛果（金）啟用區(qū)塊鏈溯源系統(tǒng)5.14通過數(shù)字孿生技術(shù)追蹤鈷供應(yīng)鏈，首批2000噸認(rèn)證鈷已交付特斯拉等車企。
• 深海采礦商業(yè)化進(jìn)程加速5.14加拿大The Metals Company（TMC）在克拉里昂-克利珀頓區(qū)完成全球首次多金屬結(jié)核自動(dòng)化采集測(cè)試，單日采收量達(dá)3000噸（含鎳1.8%、銅1.2%）。
• 澳大利亞力拓啟用AI選礦系統(tǒng)5.16）西澳皮爾巴拉礦區(qū)5月16日投用模塊化智能分選設(shè)備，通過X射線傳感技術(shù)使低品位鐵礦（<50%Fe）利用率提升40%。

四、區(qū)域礦業(yè)動(dòng)態(tài)

• 北美地區(qū)：美國(guó)高品位鎳礦勘探突破5.9

  Talon Metals公司在明尼蘇達(dá)州發(fā)現(xiàn)含鎳量達(dá)12.65%的礦體，計(jì)劃向北達(dá)科他州加工廠供應(yīng)原料，為特斯拉電池產(chǎn)業(yè)鏈提供新資源。
• 歐洲爭(zhēng)議：匈牙利反對(duì)歐盟對(duì)俄能源禁令5.12

外長(zhǎng)西雅爾多批評(píng)歐盟能源制裁損害主權(quán)國(guó)家能源安全，強(qiáng)調(diào)匈牙利將維護(hù)自主選擇權(quán)。

五、地緣合作與貿(mào)易調(diào)整

• 中澳鐵礦石人民幣結(jié)算落地5.16

  必和必拓等礦企采用人民幣-澳元雙幣種結(jié)算，年交易規(guī)模預(yù)計(jì)超800億元。
• 中美關(guān)稅大幅下調(diào)釋放貿(mào)易利好5.13雙方取消91%的加征關(guān)稅，暫停部分非關(guān)稅反制措施，為全球礦產(chǎn)貿(mào)易注入信心。
• 幾內(nèi)亞鋁土礦鐵路項(xiàng)目重啟5.12）中國(guó)贏聯(lián)盟5月12日與過渡政府達(dá)成協(xié)議，將投資28億美元修建圣圖-達(dá)博拉鐵路（全長(zhǎng)135公里），配套建設(shè)年吞吐量5000萬噸港口。
• 美日建立稀土儲(chǔ)備聯(lián)盟5.135月13日簽署協(xié)議承諾共同維持可供6個(gè)月使用的重稀土儲(chǔ)備，日本JOGMEC將注資美國(guó)MP Materials加州芒廷帕斯礦。

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