攝影：陳宇

近年來，隨著清潔能源轉型和高新技術產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，全球?qū)τ陉P鍵礦產(chǎn)的需求與日俱增。關鍵礦產(chǎn)資源豐富的國家看到了以此發(fā)展本國經(jīng)濟的機遇，澳大利亞即是其中典型。自2023年以來，該國持續(xù)通過內(nèi)外部雙管齊下、齊頭并進的方式，力爭成為全球關鍵礦產(chǎn)供應鏈的的重要一環(huán)。

國內(nèi)方面，政策及舉措齊出加大關鍵礦產(chǎn)開發(fā)力度

2023年6月，澳大利亞政府發(fā)布《2023-2030年關鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略》（簡稱《戰(zhàn)略》）。主要內(nèi)容包括：一是更新《關鍵礦產(chǎn)清單》；二是優(yōu)先支持關鍵礦產(chǎn)項目；三是計劃到2030年，成為全球重要的原材料和關鍵礦產(chǎn)生產(chǎn)商，同時增加與志同道合的合作伙伴的投資和合作；四是鼓勵開展基礎設施項目和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。上述戰(zhàn)略的發(fā)布，表明澳大利亞政府從政策層面為本國關鍵礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向、目標和路徑。

2023年10月，澳大利亞政府宣布，將把支持關鍵礦產(chǎn)項目的資金增加一倍，達到20億澳元，以吸引美國的礦企和加工企業(yè)在該國開展業(yè)務。這一舉措是從資金層面加大對關鍵礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的支持力度，有利于促進其進一步發(fā)展。

2023年11月，澳大利亞政府宣布，政府將于2025年在昆士蘭州湯斯維爾開設首個國有關鍵礦產(chǎn)設施，以支持該國重要礦產(chǎn)的開發(fā)、開采和生產(chǎn)。該設施將首先開始釩加工，未來有可能擴大其運營，包括鈷和稀土元素等其他關鍵礦物的加工。這一生產(chǎn)設施將耗資7500萬澳元，是該州2022-2023年預算中宣布的1.5億澳元撥款的一部分。該工廠將為昆士蘭州提供各種投資機會，包括用于電子和半導體的礦物開采和加工，以及成為全球釩供應商。上述設施的推進，無疑將為未來其他關鍵礦產(chǎn)設施的建設起到示范作用。

2023年12月，澳大利亞資源部發(fā)布公告稱，對同年6月剛剛設立的“關鍵礦物清單”進行調(diào)整，同時追加設立了一份“戰(zhàn)略礦物清單”。一年內(nèi)兩度調(diào)整“關鍵礦物清單”，凸顯澳大利亞政府對此高度重視，是針對當前形勢的應對之道。首批列入“戰(zhàn)略礦物清單”清單的有鋁、銅、鎳、磷、錫、鋅6種?！皯?zhàn)略礦物清單”中的礦物均為對全球?qū)崿F(xiàn)凈零排放和更廣泛戰(zhàn)略應用很重要的礦物，雖然目前這些礦物的供應鏈尚且無虞，但是列入清單有利于政府監(jiān)控上述礦物的供需變化，是著眼于未來的未雨綢繆之舉。兩份清單一急一緩，相輔相成。

2024年1月，澳大利亞資源部長瑪?shù)铝毡硎荆瑸檫M一步推動澳大利亞關鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略實施，該國政府擬投入2180萬澳元用于開展3個關鍵礦產(chǎn)研究項目。其中，澳大利亞核科學技術組織將獲得1390萬澳元，重點開展從低品位礦山發(fā)現(xiàn)、提取和加工稀土元素；澳大利亞科學與工業(yè)研究組織將獲得520萬澳元，用于開發(fā)知識產(chǎn)權和專有技術，以支持關鍵礦產(chǎn)下游企業(yè)生產(chǎn)高純度金屬和材料，同時延伸鋰、稀土價值鏈，并支持鎢礦和難熔金屬增值；澳大利亞地球科學組織將獲得270萬澳元，用于研究鎵、鍺和銦等關鍵礦產(chǎn)在本國國內(nèi)開發(fā)的可行性。上述舉措的意義在于強化供應鏈自主性、推動清潔能源轉型及平衡地緣依賴。

同月，澳大利亞政府發(fā)布包含52個關鍵礦產(chǎn)項目的“招商說明書”，旨在吸引日韓等盟友投資開發(fā)對綠色能源轉型至關重要的礦產(chǎn)。該說明書覆蓋稀土加工、鈷鎳礦山及加工廠等項目，重點解決供應鏈中斷風險，推動本土加工能力建設，以減少對初級礦產(chǎn)出口的依賴（如鋰精礦需深加工為電池級產(chǎn)品）。此舉旨在通過引資強化供應鏈韌性，將澳大利亞從資源出口國轉型為高附加值加工中心，提升其在全球清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈（如電池、風電）中的戰(zhàn)略地位；同時借盟友合作平衡地緣風險（如印尼發(fā)展鎳產(chǎn)業(yè)帶來的沖擊），鞏固其關鍵礦產(chǎn)“可靠供應方”角色。

2024年2月，澳大利亞聯(lián)邦資源部長瑪?shù)铝瞻l(fā)布聲明宣布，將鎳列入關鍵礦產(chǎn)目錄。這將使面臨困境的鎳礦企業(yè)有機會爭取約40億澳元的聯(lián)邦政府基金。該筆基金是關鍵礦產(chǎn)基金和相關的贈款計劃，包括國際合作伙伴計劃4000萬澳元等。此項聲明出臺的背景是，自從2023年12月以來，已經(jīng)有六家在產(chǎn)澳大利亞鎳礦宣布減產(chǎn)或停產(chǎn)維護。將鎳列入關鍵礦產(chǎn)目錄表明聯(lián)邦政府有意為遭受嚴重打擊的鎳行業(yè)提供財政支持。

2024年3月，澳大利亞總理阿爾巴尼斯稱，政府將為阿拉弗拉稀土公司（Arafura Rare Earths）在北領地的首個采選冶一體化稀土項目提供高達8.4億澳元的資金。這筆主要為政府貸款的資金將用于諾蘭斯（Nolans）項目，希望同時能夠獲得國際和商業(yè)金融機構的投資。該項目是繼萊納斯（Lynas）的卡爾古利稀土廠和伊魯卡資源（Iluka）的埃尼巴稀土廠之后澳大利亞第三個稀土加工設施。三者共同構成國內(nèi)稀土供應鏈網(wǎng)絡，覆蓋輕稀土和中重稀土加工。

2024年5月，澳大利亞總理阿爾巴尼斯在接受采訪時表示，該國政府將在未來十年投資5.661億澳元，聯(lián)合國內(nèi)頂尖地質(zhì)學家，全面繪制澳大利亞礦產(chǎn)資源圖，旨在摸清該國資源家底，為澳大利亞發(fā)展關鍵礦產(chǎn)提供支持。同時，這些項目還將有助于社區(qū)、原住民更好地管理土地和水資源，并充分了解潛在礦產(chǎn)資源價值。項目將由澳大利亞地球科學公司牽頭具體實施。該投資計劃將助力精準定位關鍵礦產(chǎn)（如稀土、鋰、鈷等），推動清潔能源轉型所需原材料的開發(fā)，提升澳大利亞在全球關鍵礦產(chǎn)供應鏈中的主導地位。同時，礦產(chǎn)資源圖的繪制將明顯降低勘探風險，吸引國際資本投資，并通過資源管理優(yōu)化支持社區(qū)與原住民參與利益分配，促進土地可持續(xù)利用。

2024年12月，澳大利亞政府宣布1.385億澳元的關鍵礦產(chǎn)投資和撥款，以促進國內(nèi)相關行業(yè)增長。其中，將投資1.2億澳元用于關鍵礦產(chǎn)脫碳項目；其余款項為向5家關鍵礦產(chǎn)加工商的撥款，以支持該國稀土、釩、螢石和石墨工廠的早期發(fā)展。前者將推動礦產(chǎn)行業(yè)低碳化，提升清潔能源技術所需的鋰、鎳等資源的生產(chǎn)競爭力。后者旨在加速本土精煉與加工能力建設，強化產(chǎn)業(yè)鏈自主性。

今年2月，澳大利亞議會通過《澳大利亞未來制造法案225》，為31種關鍵礦產(chǎn)（如鋰、鈷、鎳、稀土等）的加工與精煉活動提供10%的稅收抵免，覆蓋時間為2028年至2040年，單個項目最長享受10年優(yōu)惠?？傤A算規(guī)模達137億澳元，其中70億澳元專項用于關鍵礦產(chǎn)加工。此舉將精準扶持下游加工環(huán)節(jié)，強化本土產(chǎn)業(yè)鏈。通過限定10%的稅收抵消僅適用于加工和提煉的直接支出（如人工、設備、能源等），確保公共資金流向高附加值的加工活動，而非上游開采或運輸環(huán)節(jié)。政策范圍覆蓋現(xiàn)有及新建設施，并要求項目在2030年前做出投資決定或開始生產(chǎn)，以加速產(chǎn)能落地，推動澳大利亞從“礦產(chǎn)出口國”向“加工強國”轉型。同時，目前在關鍵礦產(chǎn)清單上的31種礦產(chǎn)的加工被視為符合條件，且任何新增礦產(chǎn) “不會自動符合” 激勵條件。如此規(guī)定既維持了政策穩(wěn)定性，又可避免預算超支風險。

今年4月，澳大利亞代理總理阿爾巴尼斯宣布建立國家關鍵礦產(chǎn)儲備，具體儲備礦物清單未公開，但明確覆蓋稀土、石墨、鈷等戰(zhàn)略資源。此舉目的在于保障本國礦產(chǎn)供應鏈安全。

今年5月，阿爾巴尼斯政府宣布將關鍵礦產(chǎn)基金規(guī)模再度擴大20億美元（原基金已累計26億澳元），資金用于支持本土礦產(chǎn)開采、加工項目，并強化與美國的關鍵礦產(chǎn)供應鏈合作。其目的是依托“澳美關鍵礦產(chǎn)工作組”，推動清潔能源和國防工業(yè)的礦產(chǎn)供應。

國際方面，強化國際合作以拓寬關鍵礦產(chǎn)出口渠道

2023年5月，澳大利亞和美國就協(xié)調(diào)政策和投資，以支持該國關鍵礦產(chǎn)的發(fā)展達成協(xié)議。根據(jù)這一協(xié)議，澳大利亞的關鍵礦物和可再生能源供應商，可享有《美國國防生產(chǎn)法》給予美國國內(nèi)生產(chǎn)商的優(yōu)惠。這意味著澳大利亞的關鍵礦產(chǎn)行業(yè)將獲得美國資金和技術的大力支持，同時關鍵礦產(chǎn)出口到美國市場更有保障，這正是澳大利亞政府所看重的和孜孜以求的。

2023年8月，美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）發(fā)布了與加拿大和澳大利亞兩國地調(diào)機構合作編制的國家級地質(zhì)、地球物理和礦產(chǎn)資源數(shù)據(jù)集。該數(shù)據(jù)集由40個地學數(shù)據(jù)圖層組成，包括新編制的地球磁場變化圖，科學家可借此進行深部地質(zhì)三維展示，這些圖層采用了通用的GIS數(shù)據(jù)格式。這項工作屬于礦業(yè)行業(yè)基礎性工作，該數(shù)據(jù)集的發(fā)布有助于研究關鍵礦產(chǎn)分布的控制因素，無疑將對澳大利亞關鍵礦產(chǎn)的勘探開發(fā)起到極大推動作用。

2023年10月，澳大利亞聯(lián)邦資源部長瑪?shù)铝赵诜▏屠鑵⒓訃H能源署（IEA）關鍵礦產(chǎn)和清潔能源峰會時宣布，澳大利亞和法國簽署了一項關鍵礦產(chǎn)合作協(xié)議。根據(jù)這項協(xié)議，法國和澳大利亞將聯(lián)合開展關鍵礦產(chǎn)供應鏈研究，明晰兩國在清潔能源技術以及高科技醫(yī)療和國防工業(yè)對電池和稀土永磁的具體需求，并探索兩國在確保關鍵礦產(chǎn)供應鏈安全穩(wěn)定的方法和途徑。這項合作令澳大利亞為關鍵礦產(chǎn)出口又找到了一個有實力的潛在客戶，進一步豐富了澳大利亞對外關鍵礦產(chǎn)合作的方式和內(nèi)容。

2023年11月，澳大利亞工業(yè)與科學部長胡西奇在印尼首都雅加達與印尼方面簽署諒解備忘錄，承諾兩國在電池制造和關鍵礦產(chǎn)加工方面進行“互利合作”。澳大利亞未來將發(fā)布國家電池戰(zhàn)略，這次簽署的備忘錄將重點支持該戰(zhàn)略所需的價值鏈和投資。基于澳大利亞有鋰、印尼有鎳的現(xiàn)實，這是為未來兩國聯(lián)手合作開發(fā)電動汽車電池技術做準備。此次備忘錄的簽署也是兩國在關鍵礦產(chǎn)領域合作走出的的第一步。

2024年3月，澳大利亞資源部部長瑪?shù)铝张c加拿大能源和自然資源部長威爾金森共同發(fā)布《關于關鍵礦產(chǎn)合作的聯(lián)合聲明》，兩國就關鍵礦產(chǎn)開采、加工和精煉的共同優(yōu)先事項達成一致。主要內(nèi)容包括：一是倡導將ESG資質(zhì)納入全球關鍵礦產(chǎn)供應鏈，并開展雙邊合作。二是推動關鍵礦產(chǎn)供應鏈透明度和可追溯性發(fā)展，并將負責任采購礦產(chǎn)的價值主張貨幣化。三是探索解決關鍵礦產(chǎn)供應鏈安全和可持續(xù)性領域的綜合方法，加強協(xié)同合作。四是支持雙邊礦業(yè)和服務業(yè)貿(mào)易和投資。五是探索整個關鍵礦產(chǎn)供應鏈的研發(fā)合作，包括從地球科學和綠色采礦技術到礦產(chǎn)加工、與電池供應鏈相關的研發(fā)，以及從尾礦中回收關鍵材料和分享稀土回收技術等，以加強全球稀土元素供應鏈彈性。六是與原住民和其他社區(qū)建立真正伙伴關系，明確其在推進關鍵礦產(chǎn)相關項目方面的重要性。澳大利亞和加拿大兩國均為鋰、稀土等關鍵礦產(chǎn)的重要產(chǎn)出國（澳占全球鋰產(chǎn)量55%，加擁有豐富鈷、鎳資源），發(fā)布上述聯(lián)合聲明的意義在于強化供應鏈韌性、確立行業(yè)標準、創(chuàng)新技術協(xié)同、布局地緣戰(zhàn)略及融合原住民權益。標志著兩個資源大國從“礦產(chǎn)產(chǎn)出競爭”轉向“供應鏈規(guī)則協(xié)作”，以ESG和地緣聯(lián)盟重構關鍵礦產(chǎn)全球化格局，加速清潔能源轉型的資源保障。

同月，澳大利亞總理阿爾巴尼斯在和來訪的越南總理范明正聯(lián)合舉行的新聞發(fā)布會上表示，將兩國關系提升為全面戰(zhàn)略伙伴關系，這使兩國互為重要合作伙伴。兩國聯(lián)合發(fā)表的一份聯(lián)合聲明稱，這一伙伴關系將支持雙方在一系列問題上擴大合作。兩位領導人共同見證了礦產(chǎn)等領域12項合作文件的交換。聲明稱，雙方將每年舉行一次礦產(chǎn)對話，以推動供應鏈多元化。能源和礦產(chǎn)年度部長級對話將推動雙方在能源和資源領域的合作，包括關鍵的礦產(chǎn)供應鏈。兩國以礦產(chǎn)合作為支點，通過資源整合將重構亞太地區(qū)關鍵礦產(chǎn)供應鏈秩序，是雙方經(jīng)濟互補的必然選擇。

2024年5月，澳大利亞與歐盟簽署諒解備忘錄，雙方將加強關鍵礦產(chǎn)領域合作與投資，降低關鍵原材料領域的對外依賴度。未來，雙方將在關鍵礦產(chǎn)項目等方面加強合作，包括成立合資企業(yè)、開展科研攻關和技術創(chuàng)新等。此外，雙方還將重點開展三方面的合作：一是合作開展關鍵礦產(chǎn)價值鏈的科研工作和技術創(chuàng)新，包括推進關鍵礦產(chǎn)勘探、開發(fā)、綜合利用，并不斷提升關鍵礦產(chǎn)加工、精煉和回收技術。二是探索在歐盟和澳大利亞有共同利益的第三國開展合作，同時最大限度地減少環(huán)境影響。三是促進采礦和其他項目的創(chuàng)新和數(shù)字服務，不斷延長關鍵礦產(chǎn)價值鏈。該備忘錄的簽署，將有利于保障歐盟綠色和數(shù)字轉型所需的原材料穩(wěn)定供應，同時推動澳大利亞礦產(chǎn)加工業(yè)升級，提升資源附加值。

2024年9月，印尼外交部副部長曼蘇里訪問澳大利亞，雙方就加強關鍵礦產(chǎn)和動力電池生產(chǎn)合作進行會談。印方明確表態(tài)希望將兩國在鎳產(chǎn)業(yè)的競爭關系轉化為合作，提出共同制定礦產(chǎn)加工標準，避免因印尼鎳產(chǎn)業(yè)擴張導致澳大利亞鎳礦關閉的沖突。作為全球最大鎳生產(chǎn)國（占全球供應量約50%），印尼承諾向澳大利亞開放鎳資源合作，支持電池材料生產(chǎn)。澳大利亞作為全球最大鋰生產(chǎn)國和第三大鈷生產(chǎn)國，同意向印尼輸出鋰、鈷等電池核心原料，彌補印尼在電池上游資源的短板。雙方計劃成立聯(lián)合工作組，研究共建“電池材料加工鏈”的可行性。兩國還同意探索在非洲、南美等礦產(chǎn)富集地區(qū)聯(lián)合開發(fā)項目，同時承諾在合作中優(yōu)先采用低碳技術以降低環(huán)境影響。此次會談標志著兩國從資源競爭轉向戰(zhàn)略互補，通過鎳-鋰-鈷資源整合、共建電池加工鏈、共拓第三方市場，旨在打造獨立的電池供應鏈。短期看，合作可提升雙方在全球綠色產(chǎn)業(yè)中的地位；長期則可能重塑亞太地區(qū)關鍵礦產(chǎn)格局。雖然還存在雙方環(huán)保標準統(tǒng)一和技術融合等問題，但此次會談是兩國在關鍵礦產(chǎn)領域合作邁出的的第二步。

今年5月，澳大利亞總理阿爾巴尼斯在獲得連任后首訪印尼，與印尼總統(tǒng)普拉博沃共商關鍵礦產(chǎn)合作并達成一致。合作內(nèi)容有三項：一是結合澳大利亞的鋰資源優(yōu)勢與印尼的鎳加工能力，探索在電池材料（如鎳-鋰）生產(chǎn)、回收技術的分工協(xié)作。二是延續(xù)2023年建立的合作機制，新增資金支持電動汽車電池回收與脫碳技術研發(fā)。三是西澳州、北領地政府與印尼簽署區(qū)域性礦產(chǎn)加工協(xié)議。對于澳方來說，借力印尼的鎳加工經(jīng)驗，以此彌補澳大利亞下游產(chǎn)業(yè)短板，有利于搶占亞太電池市場。兩國最高領導人此次會晤并達成一致，標志著雙方在關鍵礦產(chǎn)領域的合作達到了新高度。

澳大利亞發(fā)展本國關鍵礦產(chǎn)行業(yè)成效顯著

澳大利亞地域廣闊，具有發(fā)展關鍵礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的先天優(yōu)勢。首先，礦產(chǎn)資源豐富。澳大利亞關鍵礦產(chǎn)資源礦種齊全，儲量豐富，礦產(chǎn)資源稟賦極佳，在全球名列前茅。其次，營商環(huán)境良好。澳大利亞法律制度健全，基礎設施完備，礦業(yè)資本市場成熟，礦業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ螅瑢θ蛲顿Y資本極具吸引力。再次，政府高度重視。過去幾年的時間里，澳大利亞歷屆政府均將關鍵礦產(chǎn)行業(yè)視為支柱產(chǎn)業(yè)并予以高度重視，對內(nèi)先后出臺了整套關鍵礦產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略及相關措施，且根據(jù)形勢變化不斷更新調(diào)整、豐富完善其內(nèi)容，同時從礦業(yè)運行的各個環(huán)節(jié)給予扶持。對外則和多個發(fā)達國家及發(fā)展中國家廣泛開展礦業(yè)領域合作，既有廣度也有深度，形式多樣且內(nèi)容豐富。

由于政府政策支持、相關舉措落實到位且持之以恒，澳大利亞關鍵礦產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)能得以擴大且市場得到拓展，具體體現(xiàn)在三個方面，一是核心礦產(chǎn)產(chǎn)量與全球地位提升。2024年澳大利亞鋰產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的36%，出口額達52億澳元，較上年增長6%。鋰資源儲量與加工能力同步提升，國內(nèi)精煉產(chǎn)量年均增速達43%，預計2030年出口額將增至82億澳元；銅資源儲量位居全球第二（2.11億噸），2024年精煉銅出口量達87萬噸，全球第五；稀土行業(yè)以Lynas公司為主導，市值72.6億澳元，占據(jù)全球供應鏈重要份額。二是勘探投資持續(xù)增長。2024年鋰礦勘查投資達2.98億美元，占全球總投資的27%，支撐資源儲備擴張。三是企業(yè)競爭力與市值增長。關鍵礦產(chǎn)行業(yè)總市值從2014年的86.7億澳元增至2024年的862.1億澳元，十年增幅895%。頭部企業(yè)如Pilbara Minerals（市值141.5億澳元）和Mineral Resources（134.3億澳元）通過多元化戰(zhàn)略成為行業(yè)領軍者。

綜上，過去數(shù)年，澳大利亞通過資源開發(fā)、政策激勵和市場需求驅(qū)動，在全球關鍵礦產(chǎn)供應鏈中的核心地位逐步形成、確立并得到鞏固。

作者 | 周勻 中國金屬礦業(yè)經(jīng)濟研究院高級研究員

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