美國發(fā)布所謂“對等關稅”細則之后，遭到全球多個國家的反對和批評，我國也在第一時間做出反擊，推出關稅反制細則，迅速有效的維護了自身權益。

中美關稅未來走勢尚不清晰，圍繞著關稅和關稅反制的相關領域，被市場廣泛熱議，那么本期就來深度全面梳理中美關稅大背景下，有積極利好的領域。

關稅和關稅反制概念，主要邏輯分為兩種，一是分析哪些領域不受美國加征關稅的影響，一是分析在我們反制后，對于國產(chǎn)替代需求增加的領域。

科技方向一：半導體制造

方向概述：美國芯片進口限制倒逼中國半導體產(chǎn)業(yè)鏈自主化。從材料、設備到制造，國產(chǎn)替代需求激增，成熟制程產(chǎn)能持續(xù)擴張，先進制程研發(fā)加速突破。

關聯(lián)公司：中芯國際、北方華創(chuàng)、 江豐電子

發(fā)展現(xiàn)狀：2024年中國半導體企業(yè)數(shù)量激增至數(shù)萬家，晶圓廠新增超50座，產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋設計、制造、封測全環(huán)節(jié)。中芯國際預計2025年產(chǎn)能利用率超90%，國產(chǎn)化率目標突破60%。

科技方向二：新能源汽車

方向概述：美國加稅推高進口車成本，國產(chǎn)新能源車憑借電池技術、智能化優(yōu)勢加速搶占海外市場。

關聯(lián)公司：比亞迪、 寧德時代、旭升集團

發(fā)展現(xiàn)狀：2024年中國新能源車出口量同比增長60%，東南亞市占率突破40%。國產(chǎn)固態(tài)電池預計2026年量產(chǎn)，續(xù)航里程突破1000公里。

科技方向三：軍工科技

方向概述：貿(mào)易摩擦加劇地緣風險，軍工裝備國產(chǎn)化與現(xiàn)代化需求迫切，航空發(fā)動機、戰(zhàn)斗機等領域訂單飽滿。

關聯(lián)公司：航發(fā)動力、中航沈飛、中兵紅箭

發(fā)展現(xiàn)狀：2024年軍工行業(yè)營收同比增長18%，研發(fā)投入占比提升至15%。國產(chǎn)六代機原型機預計2026年首飛，產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)迎爆發(fā)期。

科技方向四：稀土及永磁材料

方向概述：中國對中重稀土實施出口管制，全球供應鏈話語權強化。稀土永磁材料是新能源車、風電的核心部件，需求持續(xù)爆發(fā)。

關聯(lián)公司：北方稀土、中國稀土、中科三環(huán)

發(fā)展現(xiàn)狀：2024年稀土價格同比上漲45%，鐠釹氧化物供需缺口擴大至20%。政策推動下，稀土回收技術突破，資源利用率提升至90%。

科技方向五：醫(yī)療器械

方向概述：美國醫(yī)用CT球管等設備面臨反傾銷調(diào)查，疊加AI算法技術突破，國產(chǎn)高端醫(yī)療設備迎來替代黃金期。

關聯(lián)公司：邁瑞醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療微創(chuàng)醫(yī)療

發(fā)展現(xiàn)狀：2024年國產(chǎn)CT設備采購量同比增長35%，AI影像診斷準確率提升至98%。公募基金此前低配醫(yī)療器械板塊，當前估值處于歷史低位，機構資金或加速回流。

科技方向六：軟件與操作系統(tǒng)

方向概述：美國軟件進口受限，政府與央企加速推進國產(chǎn)替代，操作系統(tǒng)、辦公軟件生態(tài)逐步完善。

關聯(lián)公司：中國軟件金山辦公、用友網(wǎng)絡

發(fā)展現(xiàn)狀：2024年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1.2萬億元，國產(chǎn)操作系統(tǒng)裝機量增長200%。AI+辦公場景落地，WPS智能助手用戶活躍度提升50%。

當然除了以上科技領域，還有以下農(nóng)業(yè)領域：

領域一：玉米、大豆、農(nóng)業(yè)種植等糧食領域

核心邏輯：玉米和大豆和農(nóng)業(yè)種植，一方面關乎著國民糧食安全問題，一方面作為經(jīng)濟作物影響著經(jīng)濟發(fā)展，過去我國從美國進口部分玉米和大豆，在關稅反制背景下，需求會轉(zhuǎn)向國內(nèi)，進而對農(nóng)業(yè)糧食領域產(chǎn)生積極促進。

關聯(lián)公司：康農(nóng)種業(yè)、秋樂種業(yè)、綠亨科技、騎士乳業(yè)、神農(nóng)種業(yè)、荃銀高科、亞盛集團、敦煌種業(yè)、天康生物、豐樂種業(yè)、萬向德農(nóng)、蘇墾農(nóng)發(fā)、登海種業(yè)、北大荒、輝隆股份、史丹利等

領域二：養(yǎng)雞、豬肉、乳業(yè)等養(yǎng)殖業(yè)

核心邏輯：海關總署暫停2家美國禽肉企業(yè)產(chǎn)品輸華和4家企業(yè)高粱及禽肉骨粉產(chǎn)品輸華資質(zhì)，會形成“進口限制+成本抬升”雙重沖擊，進一步抬升國內(nèi)雞肉價格上漲。豬肉、乳業(yè)等養(yǎng)殖業(yè)也有類似邏輯。

關聯(lián)公司：立華股份、天康生物、唐人神、湘佳股份、羅牛山、益生股份、巨星農(nóng)牧、新五豐、金新農(nóng)、新希望、曉鳴股份、立華股份、益客食品、民和股份、圣農(nóng)發(fā)展等

領域三：食品加工制造、飲料制造等

核心邏輯：外部風險加劇，內(nèi)需將進一步被改善，食品和飲料加工制造作為內(nèi)需的重要組成板塊，潛力或?qū)⑦M一步釋放。

關聯(lián)公司：騎士乳業(yè)、品渥食品、西部牧業(yè)、熊貓乳品、維維股份、妙可藍多、歡樂家、李子園、一鳴食品、陽光乳業(yè)、朱老六、蓋世食品、康比特、益客食品、一致魔芋、蓮花控股等

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