引子

關(guān)于中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)出海是當(dāng)下一個(gè)繞不過(guò)的行業(yè)話題。筆者的系列文章：《 不出海就出局與出海后快出局》、《產(chǎn)能過(guò)剩的巨大能量如何釋放到全世界？》及《國(guó)產(chǎn)大象出海的軟肋是什么？》、《工程機(jī)械市場(chǎng)需求的爆發(fā)什么時(shí)候到來(lái)？》，這些討論都是發(fā)生在中美關(guān)稅的沖突之前，當(dāng)下，隨著中美關(guān)稅沖突升級(jí)，在新的國(guó)際環(huán)境和地緣政治沖突下，中國(guó)工程機(jī)械出海的環(huán)境又有了非常大的變化。

筆者基本觀點(diǎn)：國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)周期大概為十年，當(dāng)下是市場(chǎng)底部階段。中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)的再度繁榮，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)依賴(lài)國(guó)家的基建投資與政府關(guān)于大規(guī)模設(shè)備以舊換的新政策。而在海外市場(chǎng)，不僅僅是一般性市場(chǎng)的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，更是依賴(lài)我們的國(guó)運(yùn)，其中全球地緣政治沖突是最重要的要素（詳見(jiàn)筆者《工程機(jī)械市場(chǎng)需求的爆發(fā)什么時(shí)候到來(lái)？》一文）。巴勒斯坦沙加和烏克蘭重建，尤其是烏克蘭基本設(shè)施的重建是中國(guó)工程機(jī)械海外市場(chǎng)的重大商機(jī)。

一、烏克蘭基礎(chǔ)設(shè)施重建需要的工程機(jī)械設(shè)備規(guī)模

2022年以來(lái)，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基多次公開(kāi)聲稱(chēng)，烏克蘭的重建國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施的需求預(yù)計(jì)高達(dá) 8000 億美元，涵蓋交通、能源、住房等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域（不包括2022年后戰(zhàn)爭(zhēng)繼續(xù)升級(jí)需要增加的重建預(yù)算）。

參照我國(guó)的相關(guān)實(shí)際情況，在一般民用建筑中，機(jī)械設(shè)備費(fèi)占總造價(jià)的比例一般在 8%-11% 左右。大型的基礎(chǔ)設(shè)施工程或工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，設(shè)備使用費(fèi)占總造價(jià)的比例為 15%-30% 左右（在地下建筑，設(shè)備費(fèi)用占總造價(jià)的比例通常在約40%-60% ）。那么，烏克蘭基礎(chǔ)設(shè)施重建8000億美元(約5.76萬(wàn)億人民幣)的基本建設(shè)費(fèi)用中，設(shè)備使用費(fèi)為640億-2400億美元（8%-30%，4600億-17280億人民幣），如果重建地下建筑偏多，機(jī)械設(shè)備使用費(fèi)還會(huì)更多一些。

設(shè)備使用費(fèi)與設(shè)備自身價(jià)值和設(shè)備數(shù)量之間的關(guān)系是正比例的定量關(guān)系。但是，具體定量計(jì)算非常困難，尤其對(duì)基礎(chǔ)建設(shè)中使用最多的挖掘機(jī)的數(shù)量，更是不容易計(jì)算。如果以我國(guó)幾十年來(lái)基本建設(shè)規(guī)模和挖掘機(jī)銷(xiāo)售量的比例來(lái)大致估計(jì)，在2010年，我國(guó)的基本建設(shè)的投資為5.8萬(wàn)億元，這一年總共銷(xiāo)售工程機(jī)械設(shè)備為823015臺(tái)套，其中挖掘機(jī)銷(xiāo)量是179296臺(tái)（出口數(shù)量很少）。如果如此類(lèi)推合理相近，烏克蘭基礎(chǔ)設(shè)施重建需要的挖掘機(jī)大概是在17萬(wàn)臺(tái)左右。

顯然，如此類(lèi)推，不可能準(zhǔn)確，僅是對(duì)烏克蘭重建需要挖掘機(jī)的規(guī)模數(shù)量有一個(gè)大致的估算，至少有一個(gè)數(shù)量級(jí)的概念。

二、如此巨額訂單，花落誰(shuí)家將改變?nèi)蚬こ虣C(jī)械市場(chǎng)格局

一個(gè)國(guó)家或地區(qū)，短期內(nèi)數(shù)百億美元的工程機(jī)械需求，僅僅挖掘機(jī)就大約17萬(wàn)臺(tái)的數(shù)量需求，這可能是近年來(lái)全球市場(chǎng)對(duì)工程機(jī)械設(shè)備數(shù)量需求的世界之最了。

而且，按照行業(yè)常識(shí)，如果烏克蘭重建的設(shè)計(jì)和規(guī)模更加現(xiàn)代化，重建工期要求更短，地下建筑偏多，設(shè)備使用費(fèi)還會(huì)增加，對(duì)挖掘機(jī)的設(shè)備需求，也可能會(huì)超過(guò)如此數(shù)量。

如此巨額大量工程機(jī)械訂單，花落誰(shuí)家，將改變?nèi)蚬こ虣C(jī)械市場(chǎng)的格局 。當(dāng)然，如果最后的訂單是由中國(guó)工程機(jī)械制造商為主導(dǎo)的，它必將引爆中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)的再次繁榮。

三、中國(guó)工程機(jī)械設(shè)備進(jìn)入烏克蘭的優(yōu)勢(shì)

性?xún)r(jià)比

所謂性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)就是：同樣的價(jià)格，找不出比它更好的產(chǎn)品，同樣的品質(zhì)，找不到比它更低的價(jià)格。這是中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中最強(qiáng)大的硬實(shí)力。

以挖掘機(jī)為例，美國(guó)名牌挖掘機(jī)，在中國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格，比歐洲市場(chǎng)的銷(xiāo)售價(jià)格低15%-25%，比國(guó)產(chǎn)品牌的價(jià)格要高20%左右。那么，以此估算，在烏克蘭，中國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌挖掘機(jī)的價(jià)格比美國(guó)名牌挖掘機(jī)當(dāng)?shù)氐膬r(jià)格便宜35%-45%（當(dāng)下市場(chǎng)價(jià)格）

關(guān)稅

烏克蘭進(jìn)口美國(guó)挖掘機(jī)關(guān)稅：

基礎(chǔ)稅率（MFN）：5%

附加關(guān)稅：25%（歐盟對(duì)美國(guó)挖掘機(jī)其加征25%關(guān)稅，2025年4月開(kāi)始執(zhí)行）

總稅率：5%-30%

烏克蘭進(jìn)口中國(guó)挖掘機(jī)關(guān)稅：

基礎(chǔ)稅率（MFN）：5%

歐盟基礎(chǔ)稅率：8%（履帶式/輪胎式挖掘機(jī)）

附加關(guān)稅：

（烏克蘭和歐盟至今沒(méi)有對(duì)中國(guó)挖掘機(jī)有附加關(guān)稅）

總稅率：5%-13%

交貨期

短期內(nèi)十幾萬(wàn)臺(tái)挖掘機(jī)訂單，全世界只有中國(guó)挖掘機(jī)制造業(yè)，有如此的海量制造規(guī)模，可在從制造到交貨，短期內(nèi)能滿(mǎn)足如此訂單的需求。

在烏克蘭當(dāng)?shù)亟◤S組裝

在烏克蘭當(dāng)?shù)亟⑼诰驒C(jī)組裝廠，可以大幅降低關(guān)稅等相關(guān)費(fèi)用（同時(shí)為當(dāng)?shù)靥峁┚蜆I(yè)機(jī)會(huì)），中國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)完備的供應(yīng)鏈和商業(yè)鏈，能夠迅速的完成如此商業(yè)操作。

一帶一路貿(mào)易方式

如果以一帶一路方式的項(xiàng)目方式，提供所需的中國(guó)工程機(jī)械設(shè)備，中國(guó)政府可以融資貸款等等系列金融手段，大幅降低對(duì)中國(guó)工程機(jī)械設(shè)備的綜合采購(gòu)成本。

為中國(guó)“基建狂魔”的配套

如果工程承包商為中國(guó)基建狂魔（中國(guó)建筑公司），為其配套或者以設(shè)備經(jīng)營(yíng)性租賃進(jìn)入烏克蘭，同樣也會(huì)大幅度降低設(shè)備采購(gòu)或使用成本。

易貨貿(mào)易

烏克蘭與美國(guó)都是農(nóng)產(chǎn)品的出口大國(guó)，而中國(guó)是農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)口大國(guó)。有玉米、小麥、大麥、葵花籽油等農(nóng)產(chǎn)品，烏克蘭的玉米比美國(guó)的玉米價(jià)格便宜30%多，中國(guó)的挖掘機(jī)與烏克蘭的農(nóng)產(chǎn)品易貨貿(mào)易，繞開(kāi)美元的無(wú)貨幣支付的直接貨物交換方式，即：用挖掘機(jī)換農(nóng)產(chǎn)品，對(duì)烏克蘭和中國(guó)都有極大的好處，尤其在中美當(dāng)下的關(guān)稅沖突下。

四、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與地緣政治沖突的博弈

一般性的商業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

從以上分析可以看出，就相對(duì)單純的產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，如果再加上在交貨期、易貨貿(mào)易等等其他中國(guó)產(chǎn)品的特殊性條件：

在同樣的購(gòu)買(mǎi)金額下，買(mǎi)一臺(tái)美國(guó)名牌挖掘機(jī)，可能買(mǎi)1.5-2臺(tái)中國(guó)挖掘機(jī)。在同樣購(gòu)買(mǎi)挖掘機(jī)數(shù)量下，買(mǎi)中國(guó)挖掘機(jī)，可以比買(mǎi)美國(guó)名牌掘機(jī)，節(jié)省30%-50%的資金。

中國(guó)挖掘機(jī)有非常優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。十幾萬(wàn)臺(tái)挖掘機(jī)，約數(shù)百億美元的訂單，如果采購(gòu)中國(guó)挖掘機(jī)，有可能節(jié)省幾十億或百億美元的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)資金。

中美、歐盟的博弈

眾所周知，在當(dāng)下俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的沖突中和烏克蘭基礎(chǔ)設(shè)施重建中，中美， 歐盟及烏克蘭之間的地緣政治的博弈有著重要的因素。

美國(guó)通過(guò)軍事援助和資源綁定，最大化的獲取商業(yè)利益以鞏固自身全球主導(dǎo)地位，如果烏克蘭從美國(guó)大量采購(gòu)?fù)诰驒C(jī)，減少了美國(guó)的貿(mào)易逆差，當(dāng)然是特朗普政府求之不得之事。尤其是前不久，美烏雙方簽訂所謂的礦產(chǎn)協(xié)議《美烏重建投資基金成立協(xié)議》，為換取美方更大的軍事援助為手段，美國(guó)將在烏克蘭重建中發(fā)揮更大的影響力。在烏克蘭重建中所需要的海量工程機(jī)械設(shè)備，涉及了巨額的美國(guó)挖掘機(jī)采購(gòu)的可能性，特朗普政府決不會(huì)輕易的地放過(guò)如此數(shù)百億美元美國(guó)產(chǎn)品的出口機(jī)會(huì)。

歐盟以規(guī)則輸出和經(jīng)濟(jì)整合擴(kuò)大影響力，對(duì)抗特朗普對(duì)歐洲的關(guān)稅政策。當(dāng)下歐盟諸國(guó)正在大力增加對(duì)烏克蘭的經(jīng)濟(jì)軍事援助，進(jìn)一步制裁俄羅斯。而烏克蘭正在積極創(chuàng)造一切條件，為盡早加入歐盟絞盡腦汁，這是烏克蘭最重要的國(guó)策和長(zhǎng)遠(yuǎn)的政治經(jīng)濟(jì)軍事目標(biāo)，生死攸關(guān)。如果不與歐盟的步調(diào)一致，或者不執(zhí)行歐盟對(duì)美國(guó)關(guān)稅的反制約關(guān)稅（2025年4月15日，歐盟對(duì)美國(guó)卡特彼勒工程機(jī)械加征25%關(guān)稅，作為對(duì)美國(guó)鋼鋁關(guān)稅的報(bào)復(fù)性措施），這與烏克蘭最重要的國(guó)策相違背，不利于烏克蘭的長(zhǎng)遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)、政治和當(dāng)下的軍事利益，更不利于烏克蘭加入歐盟的進(jìn)度。

當(dāng)然，還有其他選擇，比如購(gòu)買(mǎi)日韓或者其他國(guó)家的挖掘機(jī)產(chǎn)品，似乎是烏克蘭躲開(kāi)了如此的進(jìn)退兩難?？墒?，十幾萬(wàn)臺(tái)挖掘機(jī)的訂單，幾百億美元采購(gòu)，其本身就是一個(gè)政治外交和經(jīng)濟(jì)博弈的武器，是烏克蘭與中美及歐盟博弈或外交平衡和重大機(jī)會(huì)，相關(guān)各方會(huì)放棄對(duì)它的使用嗎？

五、運(yùn)籌帷幄在頂層

想當(dāng)初，世界巨頭美國(guó)卡特彼勒進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，是在鄧小平同志的關(guān)懷下完成的，數(shù)億美金的大量工程機(jī)械產(chǎn)品順利加入中國(guó)市場(chǎng)（1982年）。世界巨頭日本小松首批1510 臺(tái)的大型工程機(jī)械產(chǎn)品（1964年），是在周恩來(lái)總理親自關(guān)心下完成的。如今，關(guān)于烏克蘭重建中對(duì)工程機(jī)械的采購(gòu)，如此巨額的訂單，尤其是中國(guó)國(guó)產(chǎn)工程機(jī)械進(jìn)入烏克蘭，離不開(kāi)烏克蘭政府頂層的決策和總統(tǒng)澤連斯基的關(guān)注

2025年2月23日，澤連斯基在基輔召開(kāi)記者會(huì)，向中國(guó)發(fā)出第三次公開(kāi)呼吁，希望中國(guó)幫助烏克蘭恢復(fù)和平與重建，提出以“重建紅利”吸引中國(guó)參與斡旋。

如上的大致分析可以看出，采購(gòu)中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品，有利于烏克蘭國(guó)家，更有利于烏克蘭人民，更是烏克蘭在全球地緣政治經(jīng)濟(jì)沖突中的需求，是烏克蘭平衡中美歐盟包括抗俄的有力手段和機(jī)會(huì)。一箭多雕！如何用好中國(guó)的影響力，也是烏克蘭和歐盟的重要選擇。

六、花落誰(shuí)家？

隨著俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的延續(xù)，戰(zhàn)后重建的工作量還會(huì)增加，需要的工程機(jī)械設(shè)備也會(huì)增加。同時(shí)，全球地緣政治沖突也會(huì)更加復(fù)雜多變，我們相信，烏克蘭的總統(tǒng)澤連斯基，包括烏克蘭拉達(dá)，會(huì)有正確明智的選擇。此情此景下，對(duì)于烏克蘭十幾萬(wàn)臺(tái)挖掘機(jī)采購(gòu)訂單：

全部是中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)品？全部是美國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)品？還是一半美國(guó)一半中國(guó)產(chǎn)品？還是購(gòu)買(mǎi)日韓歐洲國(guó)家的挖掘機(jī)產(chǎn)品？還是中美歐烏四方博弈下的某種平衡的結(jié)果？

七、結(jié)束語(yǔ)： 天不滅曹

盡管由于中美關(guān)稅和貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)，中國(guó)工程機(jī)械出海的困難增加了，但天不滅曹，仍然還有商業(yè)機(jī)會(huì)。烏克蘭的重建所需要的工程機(jī)械設(shè)備，就是中國(guó)工程機(jī)械巨大的商業(yè)機(jī)會(huì)，同時(shí)它必將引爆中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)的再次繁榮。當(dāng)然，這個(gè)商業(yè)機(jī)會(huì)的出現(xiàn)還依賴(lài)我們的國(guó)運(yùn)。

中國(guó)的“國(guó)運(yùn)”并非宿命論，基于歷史積淀、制度優(yōu)勢(shì)、人民奮斗和時(shí)代機(jī)遇形成的發(fā)展態(tài)勢(shì)，是國(guó)家發(fā)展的總體趨勢(shì)、歷史機(jī)遇及內(nèi)外環(huán)境共同作用下形成的長(zhǎng)期態(tài)勢(shì)，涵蓋政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化、外交等多個(gè)維度。中國(guó)以“中立調(diào)解者”身份參與烏克蘭重建，平衡外交與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避手段，以基建能力和供應(yīng)鏈韌性，“一帶一路”擴(kuò)大對(duì)歐經(jīng)濟(jì)滲透，與歐盟聯(lián)手對(duì)抗特朗普政府的關(guān)稅沖突。在烏克蘭的重建中，中國(guó)獨(dú)立的外交政策，中國(guó)產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，兩者共同發(fā)揮著獨(dú)特的影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。（文章中引用相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)及網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料）

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