2024年，全球鋰電行業(yè)在新能源轉(zhuǎn)型浪潮中持續(xù)擴(kuò)張，但市場(chǎng)分化愈發(fā)顯著。根據(jù)中國鋰電池行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，全年中國鋰電池出貨量逆勢(shì)增長32.6%至1175GWh，而24家鋰電上市公司營業(yè)收入?yún)s同比下降8.7%，呈現(xiàn)“規(guī)模擴(kuò)張、盈利承壓”的格局。龍頭企業(yè)憑借技術(shù)壁壘和全球化布局鞏固優(yōu)勢(shì)，二線廠商則通過差異化路徑突圍，中上游材料企業(yè)普遍面臨利潤下滑壓力

關(guān)鍵數(shù)據(jù)亮點(diǎn)

• 盈利斷層：寧德時(shí)代以507.45億元凈利潤獨(dú)占行業(yè)總利潤的40%以上，而6家企業(yè)虧損、7家凈利潤下滑。

• 營收規(guī)模：寧德時(shí)代（3620億元）、比亞迪（7771億元）穩(wěn)居千億陣營，欣旺達(dá)、億緯鋰能等8家企業(yè)營收超百億元。

• 全球化加速：海外市場(chǎng)成為增長引擎，寧德時(shí)代德國工廠獲大眾認(rèn)證，國軒高科海外收入占比首超30%。

• 營收利潤：營收3620.13億元（-9.7%），凈利潤507.45億元（+15.01%）。

• 核心業(yè)務(wù)

• 動(dòng)力電池：全球市占率37.9%，連續(xù)8年全球第一。

• 儲(chǔ)能電池：出貨量93GWh（+34.3%），全球市占率36.5%。

• 技術(shù)護(hù)城河：研發(fā)投入超200億元，德國工廠獲大眾雙認(rèn)證，匈牙利、印尼項(xiàng)目加速推進(jìn)。

• 戰(zhàn)略調(diào)整：通過“以價(jià)換量”應(yīng)對(duì)價(jià)格戰(zhàn)，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)毛利率達(dá)23%（高于動(dòng)力電池）。

• 營收利潤：營收7771.02億元（+29.02%），凈利潤402.54億元（+34%）。

• 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

• 新能源汽車：銷量427萬輛（+41%），插混車型占比58%。

• 動(dòng)力電池：自供率超90%，外銷占比不足5%。

• 全球化突破：東南亞、歐洲市場(chǎng)銷量增超200%，海外營收占比突破15%。

• 研發(fā)投入：542億元（+36%），累計(jì)研發(fā)超1800億元，e平臺(tái)3.0Evo技術(shù)領(lǐng)先。

• 營收利潤：營收486.15億元（-0.35%），凈利潤40.76億元（+0.63%）。

• 業(yè)務(wù)亮點(diǎn)

• 儲(chǔ)能電池：出貨量50.45GWh（+91.9%），全球市占率躍居第二。

• 技術(shù)布局：600Ah大電芯量產(chǎn)，馬來西亞工廠2026年投產(chǎn)。

• 盈利挑戰(zhàn)：儲(chǔ)能毛利率14.72%（-2pct），價(jià)格戰(zhàn)壓縮利潤空間。

• 營收利潤：營收353.92億元（+12%），凈利潤12.07億元（+28.56%）。

• 全球化成果

• 海外收入110億元（+71.2%），綁定大眾、越南VinFast等客戶。

• 美國大儲(chǔ)項(xiàng)目、南美戶儲(chǔ)市場(chǎng)貢獻(xiàn)顯著。

• 技術(shù)路線：磷酸鐵鋰主導(dǎo)，商用車裝機(jī)量同比增長85.2%。

• 營收利潤：營收560.21億元（+17.05%），凈利潤14.68億元（+36.43%）。

• 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

• 消費(fèi)電池：營收304億元（+6.5%），越南基地投產(chǎn)鞏固優(yōu)勢(shì)。

• 動(dòng)力電池：出貨量25.29GWh（+116.9%），EREV領(lǐng)域突破高端市場(chǎng)。

• 儲(chǔ)能布局：625Ah超大電芯量產(chǎn)，海外戶儲(chǔ)訂單增長70%。

• 營收利潤：營收277.52億元（+2.76%），凈利潤5.91億元（+100.83%）。

• 業(yè)務(wù)亮點(diǎn)

• 儲(chǔ)能電芯：出貨量全球第五，斬獲7.8GWh全球最大儲(chǔ)能訂單。

• 技術(shù)突破：半固態(tài)電池能量密度達(dá)400Wh/kg，通過極端安全測(cè)試。

• 營收利潤：營收177.96億元（+29.4%），凈虧損13.53億元（同比減虧30.4%）。

• 業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)

• 動(dòng)力電池：新能源重卡裝機(jī)量中國第三，綁定上汽、五菱。

• 儲(chǔ)能電芯：全球市占率第六，印尼8GWh產(chǎn)能規(guī)劃啟動(dòng)。

排名

企業(yè)名稱

營業(yè)收入（億元）

同比

凈利潤（億元）

同比

核心業(yè)務(wù)亮點(diǎn)

寧德時(shí)代

3620.13

-9.70%

507.45

+15.01%

動(dòng)力/儲(chǔ)能雙全球第一

比亞迪

7771.02

+29.02%

402.54

+34.00%

新能源汽車銷量全球冠軍

欣旺達(dá)

560.21

+17.05%

14.68

+36.43%

消費(fèi)電池龍頭轉(zhuǎn)型儲(chǔ)能

億緯鋰能

486.15

-0.35%

40.76

+0.63%

儲(chǔ)能電芯出貨全球第二

國軒高科

353.92

+12.0%

12.07

+28.56%

海外收入占比超30%

中創(chuàng)新航

277.52

+2.76%

5.91

+100.83%

全球最大儲(chǔ)能訂單交付

瑞浦蘭鈞

177.96

+29.4%

-13.53

減虧30%

新能源重卡裝機(jī)第三

孚能科技

116.80

-28.94%

-3.32

減虧82%

固態(tài)電池研發(fā)突破

珠海冠宇

115.41

+0.83%

4.30

消費(fèi)類鋰電池份額提升

10

鵬輝能源

79.61

+14.83%

-2.52

-685%

戶儲(chǔ)市場(chǎng)受挫

...

...（其他15家詳見完整榜單）

1. 技術(shù)分化加速：固態(tài)電池、4680大圓柱電池進(jìn)入量產(chǎn)倒計(jì)時(shí)，寧德時(shí)代、比亞迪已布局百億級(jí)研發(fā)。
2. 全球化2.0時(shí)代：東南亞、歐洲本土化產(chǎn)能建設(shè)成標(biāo)配，國軒高科越南基地、億緯鋰能馬來西亞工廠落地。
3. 儲(chǔ)能賽道白熱化：2024年全球儲(chǔ)能電芯價(jià)格暴跌29%，企業(yè)轉(zhuǎn)向工商業(yè)儲(chǔ)能和海外高端市場(chǎng)。
4. 盈利模式重構(gòu)：寧德時(shí)代“鋰礦+回收”閉環(huán)成型，二線廠商通過綁定車企（如瑞浦蘭鈞與上汽）尋求生存。

附：2024年24家鋰電池上市企業(yè)財(cái)報(bào)榜單

上表來自：高工產(chǎn)研

內(nèi)容來源：各大企業(yè)財(cái)報(bào)版權(quán)歸原出處所有，僅供參考，不代表本平臺(tái)對(duì)其觀點(diǎn)和內(nèi)容負(fù)責(zé)。注：本文不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此投資，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系小編刪除，合作及任何疑問請(qǐng)?jiān)诤笈_(tái)留言。

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