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Mysteel鐵礦石始致力于讓真實(shí)客觀的鐵礦石產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)、價(jià)格、資訊為用戶創(chuàng)造價(jià)值。

1 海內(nèi)外資訊

阿富汗商人擬投資1200萬美元開發(fā)當(dāng)?shù)嘏私芟栬F礦項(xiàng)目

一位阿富汗商人宣布，將在阿富汗潘杰希爾省（Panjshir）投資最多1200萬美元，用于開發(fā)帕里揚(yáng)區(qū)（Paryan District）的一處鐵礦項(xiàng)目。

該礦區(qū)面積約22平方公里，初步資源量估計(jì)為4500萬噸，平均鐵品位約48%，主要以磁鐵礦和赤鐵礦為主。

此前，根據(jù)阿富汗地質(zhì)調(diào)查局（AGS）2008年的初步評(píng)估，該礦區(qū)地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜，礦體分散，整體經(jīng)濟(jì)開采價(jià)值尚需進(jìn)一步驗(yàn)證。

目前，該項(xiàng)目已獲阿富汗伊斯蘭酋長(zhǎng)國(guó)（IEA）總理辦公室經(jīng)濟(jì)事務(wù)局批準(zhǔn)。項(xiàng)目第一階段為期六個(gè)月，投資者將在此期間進(jìn)行詳細(xì)勘探，包括地表樣品采集、地質(zhì)測(cè)繪及初步鉆探，以確認(rèn)礦體連續(xù)性與品位穩(wěn)定性，并評(píng)估可行性。

雖然潘杰希爾項(xiàng)目資源規(guī)模較小，品位中等，但在當(dāng)前阿富汗積極尋求礦業(yè)開發(fā)、吸引私人投資的大背景下，該項(xiàng)目仍被視為具有地方經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)潛力的探索性嘗試。

阿富汗全國(guó)范圍內(nèi)擁有約22億噸鐵礦石儲(chǔ)量。其中，巴米揚(yáng)省哈吉加克（Hajigak）礦床儲(chǔ)量約17億噸，鐵品位達(dá)62%，在亞洲未開發(fā)鐵礦資源中名列前茅。

西澳礦企Tempest Minerals加速推進(jìn)Remorse鐵礦石項(xiàng)目

澳大利亞礦產(chǎn)勘探公司Tempest Minerals Ltd（ASX代碼：TEM）近日宣布，已成功獲得40萬澳元（約合26萬美元）的融資承諾，并計(jì)劃通過不可轉(zhuǎn)讓的配股方式進(jìn)一步籌集約146.9萬澳元（約合95萬美元），以支持西澳Yalgoo地區(qū)的鐵礦石與金礦項(xiàng)目開發(fā)。

本輪融資將以每股0.004澳元的價(jià)格發(fā)行1億股股票，同時(shí)發(fā)行2500萬份免費(fèi)附加期權(quán)，行使價(jià)格為0.01澳元，有效期為2027年5月31日。

同時(shí)，公司亦向現(xiàn)有股東開放認(rèn)購(gòu)機(jī)會(huì)，配售條件與機(jī)構(gòu)投資者一致。募集資金將主要用于推進(jìn)Remorse鐵礦項(xiàng)目的后續(xù)工作。

Remorse項(xiàng)目位于西澳Yalgoo地區(qū)，隸屬于Tempest全資持有的Yalgoo項(xiàng)目群，勘探面積超過1000平方公里。

初期鉆探確認(rèn)該區(qū)域存在連續(xù)延伸的高品位磁鐵礦礦體，鐵品位最高達(dá)39.34%，地表地質(zhì)調(diào)查顯示礦體可能延伸超過5公里，具備形成大型礦床的潛力。

在2024年下半年，Tempest完成了Remorse項(xiàng)目第一階段反循環(huán)（RC）鉆探，共計(jì)鉆探21個(gè)孔，累計(jì)4005米。

為進(jìn)一步評(píng)估礦石加工性能，公司于2025年2月中旬啟動(dòng)了超過5噸樣品的冶金測(cè)試，原計(jì)劃于2025年3月公布初步結(jié)果。

然而，截至目前（2025年4月底），公司尚未發(fā)布冶金測(cè)試的正式結(jié)果，近期主要聚焦于融資安排及項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃。

除資源界定工作外，Tempest還積極布局綠色鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。公司已與Green Steel and Iron Pty Ltd簽署諒解備忘錄，計(jì)劃利用Remorse項(xiàng)目的高品位磁鐵礦，支持在Yalgoo地區(qū)建設(shè)一個(gè)總投資達(dá)30億澳元（約合19.5億美元）的熱壓鐵（HBI）加工中心，服務(wù)于可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施和電動(dòng)汽車行業(yè)。

福德士河2025年一季度鐵礦石發(fā)運(yùn)量4610萬噸，同比增長(zhǎng)6%

北京時(shí)間2025年4月29日，澳大利亞礦業(yè)公司福德士河（Fortescue）發(fā)布2025年第一季度（2025澳大利亞財(cái)年Q3）運(yùn)營(yíng)報(bào)告，報(bào)告顯示：

產(chǎn)量方面：一季度福德士河鐵礦石開采量達(dá)5550萬噸，環(huán)比下降10%，同比增長(zhǎng)19%。鐵礦石總加工量為4760萬噸，環(huán)比下降7%，同比增長(zhǎng)12%。

發(fā)運(yùn)量方面：一季度福德士河鐵礦石發(fā)運(yùn)量達(dá)4610萬噸，環(huán)比下降7%，同比增長(zhǎng)6%。

財(cái)務(wù)方面：一季度FMG的C1現(xiàn)金成本為17.53美元/濕噸（基于皮爾巴拉赤鐵礦），環(huán)比下降4%，同比下降7%。

此外，2025財(cái)年的發(fā)運(yùn)目標(biāo)指導(dǎo)量為1.9-2億噸，C1成本目標(biāo)為18.5-19.75美元/濕噸（基于皮爾巴拉赤鐵礦）。

具體明細(xì)如下圖：

2 鐵礦石調(diào)研數(shù)據(jù)

海外七港鐵礦石庫(kù)存情況(20250429)

根據(jù)Mysteel衛(wèi)星數(shù)據(jù)顯示，2025年4月21日-4月27日期間，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1258.8萬噸，環(huán)比增加40.0萬噸，庫(kù)存小幅累庫(kù)，目前庫(kù)存絕對(duì)量略高于年初以來的平均水平。

進(jìn)口鐵礦石港口庫(kù)存調(diào)查統(tǒng)計(jì)（20250429）

Mysteel統(tǒng)計(jì)中國(guó)47港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量14834.83萬噸，較上周一增加192.42萬噸；45港庫(kù)存總量14352.63萬噸，環(huán)比增加171.22萬噸。

部分球團(tuán)生產(chǎn)商生產(chǎn)情況調(diào)研統(tǒng)計(jì)（20250429）

Mysteel統(tǒng)計(jì)38家球團(tuán)礦生產(chǎn)商上周球團(tuán)礦產(chǎn)量124.91萬噸，周環(huán)比減少0.46萬噸，減少0.37%。

3 進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)盤點(diǎn)

山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅波動(dòng) 成交較少

【今日市場(chǎng)回顧】

今日山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅波動(dòng)，成交較少。具體來看，賣盤方面，貿(mào)易商報(bào)盤積極性一般；山東遠(yuǎn)月市場(chǎng)詢報(bào)情緒一般，遠(yuǎn)月市場(chǎng)暫無成交；買盤方面，鋼廠維持按需補(bǔ)庫(kù)，區(qū)域內(nèi)個(gè)別鋼廠有招標(biāo)計(jì)劃，詢盤較弱。

【成交情況】

成交量較上一工作日有所減少，價(jià)格較昨日下跌1-3，截止發(fā)稿，山東地區(qū)成交情況如下：

【明日預(yù)測(cè)】

供給端，本周山東港口進(jìn)口礦到港量小幅下降，但港口庫(kù)存依舊維持高位，港口可貿(mào)易資源充足，貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般；

需求端，區(qū)域內(nèi)鋼廠利潤(rùn)尚可，鐵水產(chǎn)量維持高位，短期對(duì)鐵礦需求有較好支撐，不過由于終端鋼材需求已現(xiàn)回落跡象，對(duì)鐵水上方空間有所壓制，使市場(chǎng)對(duì)后續(xù)鐵礦需求有所擔(dān)憂。綜上所述，預(yù)計(jì)明日鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格震蕩運(yùn)行。

天津進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅波動(dòng) 成交一般

【今日市場(chǎng)回顧】

今日天津進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格小幅波動(dòng)。現(xiàn)區(qū)域市場(chǎng)交投情緒一般。貿(mào)易商出貨積極性尚可，報(bào)價(jià)多實(shí)盤單議。鋼廠多常規(guī)補(bǔ)庫(kù)為主，詢盤較為謹(jǐn)慎。

【成交情況】

成交價(jià)格較上一個(gè)工作日小幅下跌，截止發(fā)稿，天津地區(qū)了解到部分成交：

【明日預(yù)測(cè)】

供應(yīng)方面，目前天津港口可貿(mào)易資源較少，塊礦資源緊缺，低品粉資源較為集中。

需求方面，臨近五一假期，鋼廠多完成節(jié)前補(bǔ)庫(kù)，詢盤較為謹(jǐn)慎。當(dāng)前市場(chǎng)流通較多的品種有混合粉、麥克粉、卡粉等。當(dāng)前天津港PB粉與山東港PB粉港差在14元/濕噸，較上周收縮1元/濕噸。

天津港卡粉與山東港卡粉港差在10元/濕噸，較上周擴(kuò)張4元。天津港混合粉與山東港混合粉港差在22元/濕噸，較上周擴(kuò)張9元。

綜合來看，預(yù)計(jì)明日天津地區(qū)進(jìn)口礦現(xiàn)貨市場(chǎng)或?qū)⒄鹗庍\(yùn)行。

西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)成交暫無 價(jià)格小幅波動(dòng)

【今日市場(chǎng)回顧】

今日西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅波動(dòng)，今日暫無成交。具體來看，賣盤方面，行情影響下，今日貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，報(bào)價(jià)隨行就市為主；買盤方面，鋼廠詢盤一般。鋼廠整體持觀望態(tài)度。

表1：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨報(bào)價(jià)（單位：元/濕噸）

【成交情況】

今日防城港港、湛江港暫無成交

【明日預(yù)測(cè)】

供給方面，西南港口主流可貿(mào)易礦資源較為緊俏，其中防城港為南非高鈦球團(tuán)、卡粉、高硅巴粗；湛江港為巴混、SP10粉塊、RTBF。

目前區(qū)域內(nèi)個(gè)別品種可貿(mào)易資源較為緊俏。需求方面，本周區(qū)域內(nèi)鋼廠整體以按需補(bǔ)庫(kù)為主，部分鋼廠已經(jīng)基本完成節(jié)前補(bǔ)庫(kù)，鋼廠庫(kù)存有所增加，本周成交的品種以超特粉、混合粉為主。

庫(kù)存方面，現(xiàn)貨為主的鋼廠在15-20天左右，美金為主鋼廠在 40-45 天左右:區(qū)域內(nèi)暫無新增高爐檢修。綜合來看，預(yù)計(jì)明日西南進(jìn)口礦市場(chǎng)震蕩運(yùn)行。

4 國(guó)產(chǎn)鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)盤點(diǎn)

安徽國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)盤整運(yùn)行 交投一般

今日安徽地區(qū)國(guó)產(chǎn)鐵精粉價(jià)格穩(wěn)，市場(chǎng)成交活躍度尚可。但截至發(fā)稿，廬江65%造球精粉940左右，繁昌64%燒結(jié)精粉880左右。（干基含稅出廠價(jià)單位：元/噸）

供應(yīng)端：廬江、霍邱地區(qū)礦山生產(chǎn)維持穩(wěn)定，銷售壓力整體較前期有所釋放，降庫(kù)明顯，廬江地區(qū)礦山出貨情況明顯好轉(zhuǎn)，訂單已排到5月份，但霍邱地區(qū)個(gè)別大礦山仍高達(dá)10萬噸庫(kù)存，繁昌地區(qū)選廠受成本及原料不足影響，低價(jià)出貨意愿低。

需求端:區(qū)域內(nèi)鋼廠整體利潤(rùn)水平偏低，對(duì)于原料采購(gòu)較謹(jǐn)慎，買賣雙方博弈持續(xù)，實(shí)際成交多為一單一議。

市場(chǎng)參與者稱，鋼企采購(gòu)不積極，并且受利潤(rùn)影響，鋼企多傾向于低品資源 。短期來看，安徽市場(chǎng)供需觀望情緒濃郁，預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行。

遼西國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格維穩(wěn) 交投尚可

今日遼西市場(chǎng)鐵精粉價(jià)格穩(wěn)，66%酸粉參考價(jià)：建平低鈦730-740，建平中鈦705-715；朝陽低鈦700-710；北票中鈦700-710。（濕基不含稅出廠價(jià)；單位：元/噸）

供應(yīng)端，多數(shù)礦企報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，節(jié)前出貨較活躍，部分優(yōu)質(zhì)資源要價(jià)偏高，少量有所成交；

需求端，朝陽主導(dǎo)鋼企招標(biāo)價(jià)格下行，買方對(duì)市場(chǎng)預(yù)期偏弱，詢貨謹(jǐn)慎，部分未完成訂單的供貨商壓價(jià)詢貨。市場(chǎng)參與者稱，節(jié)后市場(chǎng)或有下行風(fēng)險(xiǎn)，節(jié)前多以完成訂單為主，部分資源詢貨價(jià)720。

綜合來看，遼西市場(chǎng)活躍度尚可，但節(jié)前補(bǔ)庫(kù)基本完成，供需觀望心態(tài)漸起，預(yù)計(jì)短期內(nèi)遼西市場(chǎng)維穩(wěn)運(yùn)行。

承德國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行 市場(chǎng)活躍度尚可

今日承德國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)價(jià)格持漲運(yùn)行。寬城65%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)880、灤平66%鐵精粉濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)740漲15，平泉60%釩鈦粉1.7鈦濕基不含稅出廠價(jià)615漲5。（單位：元/噸）

供應(yīng)端來看，區(qū)域內(nèi)礦山多維持常規(guī)生產(chǎn)，個(gè)別礦山產(chǎn)量有所增加，但整體區(qū)域仍未恢復(fù)正常產(chǎn)量，昨日周邊主導(dǎo)鋼企上調(diào)招標(biāo)價(jià)格節(jié)前補(bǔ)庫(kù)，持貨廠商心態(tài)稍有提振，區(qū)域內(nèi)主導(dǎo)礦山報(bào)價(jià)跟隨上調(diào)，出貨積極性尚可。

需求端來看，區(qū)域內(nèi)資源多以維持長(zhǎng)協(xié)供應(yīng)為主，臨近五一小長(zhǎng)假，鋼廠補(bǔ)庫(kù)操作頻繁刺激周邊選廠及貿(mào)易商拿貨操作，成交稍有放量。

有市場(chǎng)參與者稱，對(duì)節(jié)后市場(chǎng)仍有信心，節(jié)前有囤貨操作。綜合來看，承德地區(qū)國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)受周邊市場(chǎng)擾動(dòng)，價(jià)格有支撐，預(yù)計(jì)短期堅(jiān)挺為主。

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

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