圖源：興業(yè)銀行官網(wǎng)

廣州分行一度成為興業(yè)銀行在銀登網(wǎng)最為活躍的分行——先后掛牌“甩賣”多筆對(duì)公不良貸款，轉(zhuǎn)讓規(guī)模超過(guò)13億元

楚小強(qiáng)/發(fā)自北京

57歲的呂家進(jìn)終于松了一口氣。

自2021年掌舵興業(yè)銀行以來(lái)，持續(xù)下滑直至“變負(fù)”的業(yè)績(jī)?cè)鏊?，恰好發(fā)生在他的整個(gè)任期之內(nèi)

不久前，興業(yè)銀行扭轉(zhuǎn)了2023年業(yè)績(jī)“雙降”局面，交出一份營(yíng)收和凈利潤(rùn)“雙升”的2024年答卷。

董事長(zhǎng)呂家進(jìn)在年報(bào)致辭中的說(shuō)到，這無(wú)疑是一份難得的答卷

在當(dāng)前大環(huán)境之下，這份答卷的難得之處就在于“企穩(wěn)”二字——連續(xù)2年的業(yè)績(jī)下滑趨勢(shì)，終于在2024年止住了。

表現(xiàn)在折線圖上，就是那最為直觀且重要的“一拐”

不過(guò)，業(yè)績(jī)“雙升”的表象之下，興業(yè)銀行房地產(chǎn)業(yè)及部分地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的暴露也不容忽視。尤其是廣東地區(qū)，不僅錄得營(yíng)業(yè)虧損，貸款不良也明顯“雙升”。

過(guò)去一年，為了緩解區(qū)域性資產(chǎn)質(zhì)量的壓力，廣州分行一度成為興業(yè)銀行在銀登網(wǎng)最為活躍的分行——先后掛牌“甩賣”多筆對(duì)公不良貸款，轉(zhuǎn)讓規(guī)模超過(guò)13億元

━━━━

未來(lái)還要過(guò)“緊日子”

掌舵一家資產(chǎn)規(guī)模超10萬(wàn)億元的“金融巨艦”，即便是擁有博士研究生學(xué)歷、正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師頭銜的呂家進(jìn)也難言輕松。

2024年，其帶領(lǐng)全行上下扭轉(zhuǎn)業(yè)績(jī)頹勢(shì)實(shí)屬不易，最直接有效的措施之一就包括縮減開(kāi)支，過(guò)緊日子

眼下，成本管控、過(guò)緊日子，成了不少上市公司的口號(hào)，“降薪”也早已在金融行業(yè)算不上新聞。就連國(guó)有大行資產(chǎn)及業(yè)績(jī)能保持“總體平穩(wěn)”，管理團(tuán)隊(duì)在“節(jié)約成本”上下了不少功夫。

對(duì)大多數(shù)銀行而言，未來(lái)過(guò)緊日子甚至苦日子的局面，大概率還會(huì)持續(xù)。

日前舉行的興業(yè)銀行2024年業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，呂家進(jìn)就直言，“興業(yè)銀行要繼續(xù)過(guò)好緊日子，繼續(xù)嚴(yán)控一般性、日常性開(kāi)支，穩(wěn)住成本收入比?，F(xiàn)在商業(yè)銀行的錢是一塊一塊地掙，日常管理工作中也要一毛一毛地省?！?/span>

2024年，興業(yè)銀行通過(guò)擴(kuò)大集中采購(gòu)范圍、統(tǒng)籌分支機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用管理等舉措，控制一般性、日常性開(kāi)支，其業(yè)務(wù)及管理費(fèi)同比下降 0.65%，成本收入比同比下降 0.47 個(gè)百分點(diǎn)。其中，職工薪酬較上年減少1700萬(wàn)元至380.48億元，員工平均年薪55.37萬(wàn)元，較上年下降3.2%

降本增效之下，興業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2122.26億元，同比增長(zhǎng)0.66%；歸母凈利潤(rùn)772.05億元，同比增長(zhǎng)0.12%。

經(jīng)歷了2023年-5.19%的營(yíng)收增速和-15.61%的歸母凈利潤(rùn)增速后，董事長(zhǎng)呂家進(jìn)、行長(zhǎng)陳信健在年報(bào)致辭中，紛紛對(duì)這份成績(jī)單給予了正面肯定。

對(duì)比往昔，此番業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)“由負(fù)轉(zhuǎn)正”的確可喜，但若放在整個(gè)上市同行中，興業(yè)銀行的這份成績(jī)單還是稍顯遜色。

截至4月10日，A股有24家上市銀行披露2024年年報(bào)。營(yíng)收實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的有16家，凈利潤(rùn)正增長(zhǎng)的有22家。

興業(yè)銀行營(yíng)收和凈利潤(rùn)的增速，正好排在第16位和第22位。

也就是說(shuō)，在目前業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的上市銀行中，興業(yè)銀行兩項(xiàng)業(yè)績(jī)?cè)鏊偌娂妷|底。

━━━━

房地產(chǎn)業(yè)不良“雙升”

更引人關(guān)注的是興業(yè)銀行在房地產(chǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)。

過(guò)去一年，興業(yè)銀行響應(yīng)“止跌回穩(wěn)”政策，加大對(duì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、城市更新等項(xiàng)目支持力度，對(duì)公房地產(chǎn)融資余額增加550.39億元，達(dá)到7451.85億元。但隨之而來(lái)的是不良資產(chǎn)率的上升，較上年末增加0.85個(gè)百分點(diǎn)至3.89%

“主要是加強(qiáng)對(duì)存量項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)部分短期內(nèi)較難滿足保交房條件的房地產(chǎn)項(xiàng)目，及時(shí)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)分類等級(jí)、計(jì)提充足減值損失，推動(dòng)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)加快風(fēng)險(xiǎn)處置?！迸d業(yè)銀行解釋稱。

截至2024年末，興業(yè)銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款余額4740.75億元，較上年末增長(zhǎng)8.37%。房地產(chǎn)不良貸款73.04億元，較上年末暴增97.89%，不良增速遠(yuǎn)超貸款增長(zhǎng)速度。

房地產(chǎn)不良率1.54%，較上年末上升0.7個(gè)百分點(diǎn)，增幅亦超過(guò)83%。

整體不良貸款規(guī)模方面，興業(yè)銀行不良貸款余額614.77億元，較上年末增加29.86億元。這其中，房地產(chǎn)不良貸款較上年增加了36.13億元?？梢?jiàn)公司整體不良貸款規(guī)模上升背后，主要因素是房地產(chǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)暴露所致。

作為信貸風(fēng)險(xiǎn)判斷的重要先行指標(biāo)，興業(yè)銀行的關(guān)注類貸款也增長(zhǎng)明顯，規(guī)模較上年末增加136.57億元至981.06億元，增幅16.17%；關(guān)注類貸款占比1.71%，較上年末上升0.16個(gè)百分點(diǎn)。

興業(yè)銀行解釋原因稱，“受房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整等因素影響，部分高負(fù)債房地產(chǎn)客戶及零售客戶進(jìn)一步釋放風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致關(guān)注率指標(biāo)小幅波動(dòng)?！?/span>

━━━━

廣東營(yíng)業(yè)虧損17億元

作為全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，興業(yè)銀行在部分地區(qū)的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)也引人擔(dān)憂，尤其是在第一經(jīng)濟(jì)大省的廣東省。

2024年，廣東省是全國(guó)首個(gè)經(jīng)濟(jì)總量突破14萬(wàn)億元的省份，地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)14.16萬(wàn)億元，經(jīng)濟(jì)總量連續(xù)36年居全國(guó)首位。

在這一經(jīng)濟(jì)大省，興業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)卻并不理想

根據(jù)重要性和可比性原則，興業(yè)銀行將地區(qū)劃分為總行（包括總行本部及總行經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu)）、福建、北京、上海、廣東、浙江、江蘇、東北部、西部、中部及其他，共計(jì)10個(gè)分部。

其中在廣東地區(qū)，興業(yè)銀行錄得營(yíng)業(yè)收入105.23億元，同比微增1.67%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-17.21億元

這是興業(yè)銀行10個(gè)地區(qū)分部中唯一出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損的地區(qū)。2023年時(shí)該地營(yíng)業(yè)利潤(rùn)還為32.27億元，轉(zhuǎn)眼間就由盈轉(zhuǎn)虧。

在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的上海、浙江以及大本營(yíng)福建地區(qū)，興業(yè)銀行的業(yè)績(jī)同樣不盡如人意，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)紛紛出現(xiàn)下滑，同比降幅分別為33.61%、18.3%、40.2%。

業(yè)績(jī)下滑乃至虧損的背后，是興業(yè)銀行在這些地區(qū)分部資產(chǎn)質(zhì)量的惡化

貸款占比較高的福建、浙江等地區(qū)分部，不良率分別較上年上升0.21個(gè)百分點(diǎn)、0.28個(gè)百分點(diǎn)。

出現(xiàn)營(yíng)業(yè)虧損的廣東地區(qū)，不良貸款率一度上升0.79個(gè)百分點(diǎn)至1.64%，成為繼總行之后不良率最高的地區(qū)；不良貸款規(guī)模更是較上年末大增92.22%，達(dá)到107.41億元

━━━━

多筆“壞賬”擺上貨架

不良攀升的重壓之下，地處廣東的興業(yè)銀行廣州分行在銀登網(wǎng)上變得活躍。過(guò)去一年，這家分行先后掛出多筆“壞賬”對(duì)外轉(zhuǎn)讓。

2024年12月，一筆未償本息總額高達(dá)8.37億元的對(duì)公房地產(chǎn)“壞賬”被這家分行擺上貨架，借款企業(yè)為珠海市斗門區(qū)草蓢兵房山房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，轉(zhuǎn)讓起始價(jià)1.98億元

企查查顯示，這家房企存在33條被限制高消費(fèi)的記錄，涉案總金額7.5億元。其唯一股東為珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)草朗村經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)社，是集體所有制企業(yè)。

同年9月，興業(yè)銀行廣州分行還曾掛牌轉(zhuǎn)讓廣州億星人居環(huán)境設(shè)備等10戶企業(yè)的對(duì)公不良貸款，未償本息總額4.08億元。這些借款企業(yè)都是廣東當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，所屬行業(yè)集中在制造業(yè)、批發(fā)和零售行業(yè)。

時(shí)隔近半年，今年2月披露的公告顯示，這批超4億元的不良資產(chǎn)，最終被當(dāng)?shù)谹MC公司廣州資產(chǎn)管理有限公司收入囊中。而這筆“壞賬”當(dāng)時(shí)公布的轉(zhuǎn)讓起始價(jià)僅為0.27億元

去年，興業(yè)銀行廣州分行還先后掛出3批對(duì)公不良貸款，涉及借款企業(yè)包括東莞市信利實(shí)業(yè)、中山盛興股份、中山市大信酒店餐飲等，合計(jì)未償本息總額7500多萬(wàn)元，掛牌時(shí)間都集中在年底。

不過(guò)，在房地產(chǎn)領(lǐng)域不良激增、廣東等地區(qū)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)釋放的情況下，興業(yè)銀行2024年整體不良率（1.07%）保持與上年持平。這背后，負(fù)責(zé)不良核銷及處置工作的相關(guān)小組無(wú)疑功不可沒(méi)。

興業(yè)銀行亦年報(bào)中表示，公司成立了房地產(chǎn)、地方政府融資、消費(fèi)金融、賬銷案存清收等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控敏捷小組，集中全集團(tuán)專業(yè)力量，有效推進(jìn)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域防范化解；加大不良資產(chǎn)處置力度，重大項(xiàng)目實(shí)行“一項(xiàng)目一專班”，持續(xù)提高不良資產(chǎn)處置成效，保持了公司資產(chǎn)質(zhì)量的基本穩(wěn)定。

值班編委：李紅梅

責(zé)任編輯：徐凡淋

審讀：戴士潮

中國(guó)房地產(chǎn)報(bào)版權(quán)所有

未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載以及任何形式使用

如需轉(zhuǎn)載，請(qǐng)后臺(tái)回復(fù)“轉(zhuǎn)載”了解規(guī)則

聲明：本文系轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)，請(qǐng)讀者僅作參考，并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。若對(duì)該稿件內(nèi)容有任何疑問(wèn)或質(zhì)疑，請(qǐng)立即與鐵甲網(wǎng)聯(lián)系，本網(wǎng)將迅速給您回應(yīng)并做處理，再次感謝您的閱讀與關(guān)注。