全球地質勘查經濟形勢分析與展望（2024—2025年）

中國自然資源經濟研究院地質勘查行業(yè)研究所

中國地質礦產經濟學會地勘產業(yè)專業(yè)委員會

宏觀經濟形勢

全球經濟呈現(xiàn)緩慢增長態(tài)勢，不確定性仍然存在。2024年，全球通脹壓力雖有所緩解，但仍高于新冠肺炎疫情前水平，尤其是特朗普上臺后新政頻出，給全球通脹帶來了較大的上行風險，也給全球經濟發(fā)展增添了新的不確定性。加之經濟全球化遭遇強勁逆風、貿易保護主義抬頭、地緣政治沖突持續(xù)升級等因素，全球經濟呈現(xiàn)緩慢增長態(tài)勢，產業(yè)鏈、供應鏈重構不斷深化，呈現(xiàn)本土化、區(qū)域化、多元化發(fā)展態(tài)勢。2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，提升內需動力、保持經濟增速對于穩(wěn)定我國發(fā)展大局至關重要。在面臨國外關稅上調、地緣風險仍存的背景下，我國將積極維持國內市場穩(wěn)定，應對外部壓力，繼續(xù)發(fā)揮世界經濟增長的引擎作用。

我國經濟保持穩(wěn)定增長，但仍面臨國內外諸多挑戰(zhàn)。2024年，我國經濟在全球經濟增長放緩的背景下表現(xiàn)出較強韌性，基礎穩(wěn)、優(yōu)勢多、潛力大的基本面沒有變，“兩新”“兩重”政策實施成效明顯，有力支撐了全年經濟增長。2024年國內生產總值實現(xiàn)1349084億元，按不變價格計算，比2023年增長5.0%，高于全球平均水平。當前，我國仍處于經濟轉型升級階段，傳統(tǒng)增長動能減弱，新動能尚未完全形成，還需繼續(xù)實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推進科技和產業(yè)創(chuàng)新，為高質量完成“十四五”規(guī)劃目標任務，實現(xiàn)“十五五”良好開局打牢基礎。

國際黃金價格飆升，我國黃金儲備創(chuàng)歷史新高。2024年國際黃金價格經歷了顯著的波動和強勁上漲，全年累計漲幅超過27%，創(chuàng)14年來最大年度漲幅，共40次刷新歷史最高紀錄（圖1）。2024年，倫敦金銀市場協(xié)會（LBMA）黃金定盤價從1月初的2065.45美元/盎司上漲至12月底的2625.35美元/盎司，全年最高定盤價為10月底的2784.42美元/盎司。驅動國際黃金價格上漲的核心因素包括：地緣政治沖突和全球經濟不確定性推動黃金的避險需求激增；全球央行大規(guī)模收購黃金，2024年收購總量達1045噸，連續(xù)三年超千噸；全球黃金投資需求同比增長25%，創(chuàng)四年來新高；美聯(lián)儲降息預期和美元指數(shù)走弱進一步抬升金價，特朗普出臺政策的不確定性也推高黃金風險溢價。

（數(shù)據(jù)來源：S&P Global Market Intelligence - Price Chart）

圖1 2023年1月—2025年1月全球大宗礦產品價格變化

注：圖例中的LBMA指倫敦金銀市場協(xié)會；NYMEX指紐約商品交易所；LME指倫敦期貨交易所。

2024年我國黃金產量穩(wěn)中有升，其中國內原料產金377.24噸，同比增長0.56%，進口原料產金156.86噸，同比增長8.83%，大型黃金集團境外礦山實現(xiàn)礦產金產量71.94噸，同比增長19.14%。截至2024年12月底，我國黃金儲備量為2279.57噸，位居全球第6位，黃金儲備量再創(chuàng)歷史新高。

多重因素影響鐵礦石價格波動較為明顯2024年，鐵礦石價格整體呈現(xiàn)反復升降、波動較大的態(tài)勢。第一季度因鋼廠低產量和高庫存壓力，鐵礦石價格承壓下行，紐約商品交易所（NYMEX）62%鐵礦石的價格從年初136.37美元/噸的高點降至100.41美元/噸；第二季度隨著全球鋼鐵需求復蘇和鋼廠復產預期升溫，價格逐步回升至117.52美元/噸；隨后又呈持續(xù)下降態(tài)勢，10月鐵礦石價格一度跌至91.60美元/噸；第四季度出現(xiàn)階段沖高，回升至112.39美元/噸（圖1）。

有色金屬銅的價格波動上漲，鎳的價格疲軟，鋅的價格溫和增長。2024年，受供應緊張和需求韌性支撐，國際銅價整體呈現(xiàn)波動上行態(tài)勢。全年銅價中樞抬升，5月下旬倫敦期貨交易所（LME）A級現(xiàn)貨銅的價格一度高達10800.81美元/噸，其間NYMEX銅價與LME銅價差因關稅預期一度擴大至1200美元/噸的歷史極值，后因套利交易有所收斂。有色金屬鎳的價格則呈現(xiàn)震蕩下行態(tài)勢，是全球跌幅較大的金屬之一。2024年12月底，LME現(xiàn)貨鎳的價格跌至15089.38美元/噸，受全球鎳產能過剩與需求疲軟拖累，印度尼西亞等主要產鎳國家持續(xù)釋放產能，疊加新能源產業(yè)需求增速放緩，導致鎳庫存累積。此外，新型電池技術（如鈉離子電池）的推廣，部分替代了鎳在新能源動力電池中的應用。2024年全球鋅錠社會庫存累積量低于預期，疊加基建投資加速和制造業(yè)復蘇拉動鍍鋅消費，導致國際鋅價的溫和增長。全年鋅價呈現(xiàn)先抑后揚走勢，12月底倫敦期貨交易所（LME）99.995%現(xiàn)貨鋅的價格為3014.50美元/噸（圖1）。

碳酸鋰價格2024年全年低位調整。021—2022年，碳酸鋰價格歷史性暴漲，全球平均價格一度高達67262.00美元/噸（折合人民幣60萬元/噸），隨后全球產能迅速擴張，庫存壓力加劇，直接導致2023年碳酸鋰價格大跳水，跌幅超過80%，進而導致全球主營鋰礦勘查開發(fā)公司的總市值出現(xiàn)大幅縮水。受產能過剩持續(xù)加劇影響，2024年碳酸鋰價格仍在低位徘徊，上半年全球平均價格從年初的14483.70美元/噸一度跌至10231.00美元/噸，下半年受階段性補庫需求價格有所反彈，但受制于前期供需過剩，反彈幅度有限（圖2）。

（數(shù)據(jù)來源：S&P Global Market Intelligence - Price Chart）

圖2 2023年1月—2025年1月全球碳酸鋰價格變化情況

展望未來，雖然目前鋰礦產能過剩，但國際能源署（IEA）表示到2030年全球用于清潔能源技術的礦產需求預計將翻倍。2024年全球碳酸鋰的供應量超90萬噸，同比增長約30%，其中我國產量達70.1萬噸，全球占比高達77.89%。同時，我國鋰礦找礦取得重大突破，鋰輝石型、鹽湖型、鋰云母型鋰礦新增資源量均超過千萬噸，使我國鋰礦儲量全球占比由6.0%提升至16.5%，排名從第六位躍升至第二位。這些積極因素將會使2025年及以后我國鋰鹽的進口依存壓力進一步緩解，并將重塑全球鋰礦資源分布格局。

礦業(yè)形勢

全球礦業(yè)形勢呈現(xiàn)“分化與重構”特征。2024年，全球礦業(yè)在能源轉型與地緣博弈中艱難平衡，傳統(tǒng)礦產（如煤炭、鐵礦石）承壓，而戰(zhàn)略礦產（鋰、銅、貴金屬）因能源轉型需求而崛起。地緣政治沖突與重要供應鏈重構對各國礦業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)日益凸顯，政策導向、技術進步和ESG發(fā)展已成為礦業(yè)轉型的核心驅動力。2025年全球礦業(yè)發(fā)展將繼續(xù)呈現(xiàn)這種“分化與重構”的局面，綠色化與智能化轉型加速，戰(zhàn)略性礦產（關鍵礦產）供應鏈安全保障愈發(fā)重要。

我國采礦業(yè)固定資產投資延續(xù)增長趨勢，成為工業(yè)領域投資的重要驅動力。2024年，我國采礦業(yè)固定資產投資同比增長10.5%，連續(xù)三年保持正增長態(tài)勢（圖3）。分行業(yè)看，有色金屬礦采選業(yè)表現(xiàn)突出，固定資產投資同比增長26.7%；其次是非金屬礦采選業(yè)（12.7%）、煤炭開采和洗選業(yè)（9.4%）和黑色金屬礦采選業(yè)（6.9%）；石油和天然氣開采業(yè)是唯一同比負增長的子行業(yè)，其固定資產投資同比下降了1.8%。

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局網站）

圖3 2024年1—12月我國采礦業(yè)固定資產投資累計同比增長及利潤總額同比增長情況

我國采礦業(yè)固定資產投資的增長是國家戰(zhàn)略、市場需求、政策改革、技術進步及全球礦產品供應鏈重構共同作用的結果。2025年，新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動將持續(xù)推進，相關財政資金投入增加將繼續(xù)帶動社會資本參與；新舊動能轉化的深入推進將提升鋰、稀土等戰(zhàn)略性礦產需求；新《礦產資源法》的實施將繼續(xù)優(yōu)化我國礦業(yè)權出讓制度；區(qū)域成礦理論及裝備研發(fā)的突破，將繼續(xù)提高勘查效率和資源發(fā)現(xiàn)率；全球供應鏈的不穩(wěn)定性將繼續(xù)促使我國加強國內資源保障，減少對進口礦產的依賴。

我國采礦業(yè)利潤總額下行態(tài)勢趨緩。2024年，我國采礦業(yè)實現(xiàn)利潤總額11271.90億元，同比下降10.0%，但降幅較2023年收窄9.7個百分點，表明行業(yè)逐步恢復（圖3）。各子行業(yè)表現(xiàn)差異顯著，受益于國際能源價格高位波動和國內油氣勘探突破，石油和天然氣開采業(yè)利潤同比增長14.2%；有色金屬礦采選業(yè)利潤總額增長17.3%，這得益于新能源產業(yè)對鋰、稀土等戰(zhàn)略礦產的需求激增，疊加黃金價格上行帶動相關企業(yè)利潤增長；黑色金屬礦采選業(yè)和非金屬礦采選業(yè)則是由盈轉虧，利潤總額分別下降2.9%和4.1%；煤炭開采和洗選業(yè)利潤同比下降最多，降幅達22.2%，主要是由于煤炭市場需求放緩導致煤炭價格下行。

地質勘查形勢

融資壓力與投資策略的調整導致全球有色金屬勘查預算連續(xù)兩年下降。2024年，全球有色金屬勘查預算為124.8億美元，較2023年的128億美元下降約3%（圖4），這主要是受初級、中級礦業(yè)公司在風險勘查板塊融資困難、相對高利率環(huán)境、勘查板塊投資者信心不足、投資策略有所調整等影響。標準普爾（S&P CIQ Pro）預計，2025年全球有色金屬勘查預算將繼續(xù)小幅縮減。

（數(shù)據(jù)來源：S&P Global Market Intelligence – Exploration Insights CES 2024）

圖4 1997—2024年全球有色金屬勘查預算變化情況

分礦種看，2024年金礦的勘查預算為55.5億美元，占比仍為最多（44.0%），但受澳大利亞和加拿大等傳統(tǒng)金礦勘探區(qū)紛紛削減預算影響，較2023年預算下降約7.0%；銅礦勘查預算達32.0億美元（占比26%），同比略有增長；盡管整體勘查預算下降，但受電動汽車和可再生能源需求驅動的影響，鋰礦和鎳礦的勘查預算均同比增長30%，分別達11.1億美元和5.3億美元；鈷礦的勘查預算為5110萬美元，降幅為35.0%；鈾礦勘查預算增加3500萬美元，稀土預算增長近5000萬美元，反映出核能和綠色技術需求的上升。戰(zhàn)略性礦產（關鍵礦產）勘查預算在總預算不斷縮減的情況下逆勢增長，表明其在全球都有巨大需求量，也凸顯了能源轉型對礦業(yè)結構的重塑。2025年戰(zhàn)略性礦產（關鍵礦產）勘查預算所占比例將進一步提升。

分階段看，風險最高的普查階段預算在全球勘查預算中所占份額逐年降低，2024年普查階段預算處于歷史最低水平，僅為27.9億美元；詳查和礦區(qū)勘查階段預算分別為47.1億美元和49.8億美元（圖5）。標準普爾（S&P CIQ Pro）預計，2025年有色金屬勘查預算將延續(xù)這一趨勢，表明不容樂觀的投資環(huán)境正迫使高級（大型）礦業(yè)公司更加專注于勘查已知礦床的資源，而以風險勘查為主業(yè)的初級、中級礦業(yè)公司融資則愈發(fā)困難。

（數(shù)據(jù)來源：S&P Global Market Intelligence – Exploration Insights CES 2024

圖5 1997—2024年全球有色金屬勘查預算不同階段所占比例

全球地勘活動指數(shù)低位運行，勘查活動預計持續(xù)低迷狀態(tài)。自2022年全球地質勘查活動轉冷以來，勘查活動指數(shù)（PAI，不包含中國地質勘查相關經濟數(shù)據(jù)）一直處于下行趨勢。2024年，全球PAI指數(shù)整體低位運行，在第三季度小幅回升至98后，第四季度連續(xù)下降，12月PAI指數(shù)為81（圖6）。這反映出全球礦業(yè)公司的勘查活動仍不活躍，勘查市場還處于低迷調整期，受勘查預算持續(xù)減少的影響較大。2025年，隨著風險勘查板塊融資的持續(xù)減少，初級、中級礦業(yè)公司數(shù)量可能會有所減少，高級（大型）礦業(yè)公司的投資也會有所收緊，這也將導致全球勘查活動整體延續(xù)低迷狀態(tài)，PAI指數(shù)可能會低于90，但是戰(zhàn)略性礦產（關鍵礦產）的勘查活動會持續(xù)活躍。

（數(shù)據(jù)來源：S&P Global Market Intelligence - IM January 2025

圖6 2022年11月—2024年12月全球礦業(yè)公司地質勘查活動指數(shù)、勘查價格指數(shù)及公司總市值變化情況

PAI指數(shù)是標準普爾（S&P CIQ Pro）衡量整體勘查活動水平和方向的指標，通過將礦業(yè)公司重要的鉆探結果、初始資源量公告、重要的融資、積極項目進展，以及金礦和賤金屬礦/其他金屬礦的成分指數(shù)（不包括特種金屬）納入一個單一的可比指數(shù)，并以2008年5月的指數(shù)值為100進行校準。2024年12月納入PAI指數(shù)計算的礦業(yè)公司數(shù)量為2670家，其中不包含中國礦業(yè)公司和地勘單位相關數(shù)據(jù)。

全球勘查價格指數(shù)（EPI）則平穩(wěn)升高，2024年10月EPI指數(shù)創(chuàng)造了219的歷史極值，隨后略有下降，12月EPI指數(shù)為212。這項指數(shù)的高位運行表明各個礦種的勘查成本在不斷上漲，這也是導致勘查活動低迷的重要原因。2024年12月，全球2670家礦業(yè)公司總市值為2.08萬億美元，同比下降4.8%（圖6）。

EPI指數(shù)是標準普爾（S&P CIQ Pro）衡量貴金屬和賤金屬價格相對變化的指標，以每個礦種的總勘查支出的百分比加權作為其在特定時間對行業(yè)相對重要性的代表，包括金礦、銅礦、鎳礦、鋅礦、銀礦、鉑礦、鈷礦、鉬礦等8種礦產品。EPI指數(shù)同時也受金屬價格波動影響，并以2008年5月的指數(shù)值為100進行校準。2024年12月納入EPI指數(shù)計算的礦業(yè)公司數(shù)量為2670家，其中不包含中國礦業(yè)公司和地勘單位相關數(shù)據(jù)。

積極項目進展數(shù)量同比略有增長，重要鉆探結果數(shù)量明顯走低。2024年，全球礦業(yè)公司取得積極進展項目的數(shù)量累計52個，同比略有增長，第四季度積極進展項目數(shù)量回升明顯。消極進展的項目數(shù)量同比減少2個，其中下半年數(shù)據(jù)表現(xiàn)較好（圖7）。2024年，全球礦業(yè)公司重要鉆探結果數(shù)量累計1458個，相較于2023年同期的1871個出現(xiàn)明顯下降。

（數(shù)據(jù)來源：S&P Global Market Intelligence - IM January 2025

圖7 2022年11月—2024年12月全球礦業(yè)公司積極進展項目情況

注：圖例中Fea為Feasibility，代表項目進入可行性研究階段；Pre為Preproduction，代表項目投產前的階段；Prd指Production，代表項目進入生產階段。實線圖例代表積極進展項目，用正值表示；虛線圖例代表消極進展項目，用負值表示。EPI為勘查價格指數(shù)。

貴金屬初始資源量報告整體缺乏突出表現(xiàn)，有色金屬銅、鎳的初始資源量2024年下半年有較大發(fā)現(xiàn)。標準普爾（S&P CIQ Pro）初始資源量公告顯示，2024年全球礦業(yè)公司共發(fā)布公告42個，明顯低于2023年的66個。就報告的資源量而言，貴金屬整體缺乏突出表現(xiàn)，有色金屬銅、鎳在2024年下半年有較大發(fā)現(xiàn)。貴金屬方面，2024年金礦的初始資源量累計報告2827.14萬盎司，明顯低于2023年的3713.14萬盎司；銀礦的初始資源量累計報告16203.91萬盎司，遠低于2023年的79761.48萬盎司，其中8月、9月和11月報告初始資源量較多，分別為3455.34萬盎司、3078.01萬盎司和4990.10萬盎司。

賤金屬方面，2024年銅礦初始資源量累計報告398.00萬噸，同比下降47.52%，主要來自7月（121.47萬噸）和10月（181.38萬噸）的資源量報告；鉛鋅礦累計報告358.51萬噸，同比下降70.57%，其中9月鋅礦報告297.54萬噸；鎳礦累計報告500.60萬噸，同比下降19.40%，在12月表現(xiàn)突出，單月報告資源量366.5萬噸（圖8）。

（數(shù)據(jù)來源：S&P Global Market Intelligence - IM January 2025）

圖8 2022年11月—2024年12月全球礦業(yè)公司初始資源量公告

初級和中級礦業(yè)公司融資額持續(xù)下降，風險勘查市場呈動蕩態(tài)勢。初級和中級礦業(yè)公司是前期風險勘查的主體，其融資動向很大程度上代表了投資者對勘查市場的信心。2024年，初級、中級礦業(yè)公司累計融資額約102.69億美元，同比下降11.64%。其中，第一季度全球初級和中級礦業(yè)公司融資較為慘淡，累計融資額僅為14.3億美元；進入第二季度，風險勘查融資額回升，4月和5月融資額均突破11億美元，在近3年數(shù)據(jù)對比中屬于強勁表現(xiàn)；第三季度融資額又出現(xiàn)連續(xù)下降，9月僅募集4.10億美元；第四季度融資額回升明顯，10月完成融資額16.11億美元，環(huán)比增長292.93%（圖9）。這表明受全球經濟的不確定性仍然存在、地緣政治沖突升級等多方面因素影響，投資者對風險勘查市場的信心起伏不定。2025年，隨著融資環(huán)境分化，初級、中級礦業(yè)公司的融資渠道將進一步收窄，而大型（高級）礦業(yè)公司依托其內部穩(wěn)定的資金儲備和獲取的戰(zhàn)略項目，融資額會保持相對穩(wěn)定。

（數(shù)據(jù)來源：S&P Global Market Intelligence - IM January 2025）

圖9 2022年11月—2024年12月全球初級和中級礦業(yè)公司融資

注：初級、中級礦業(yè)公司以風險較高的礦產勘查為主營業(yè)務，其勘查投入占國外固體礦產勘查總投入的60%以上，是商業(yè)性礦產勘查市場的主力軍，而高級礦業(yè)公司從事勘查業(yè)務較少，且其勘查資金一般是通過公司的自有資金籌集，不需要在市場進行融資，所以初級、中級礦業(yè)公司的融資金額很大程度上代表了全球勘查市場的融資水平。

從不同礦種的融資情況看，2024年金礦融資額累計47.56億美元，占全部礦種融資總額的46.31%，占比略有回升，其中10月完成融資10.20億美元；賤金屬礦/其他金屬礦的融資額累計34.99億美元，同比減少4.85億美元，占全部礦種融資總額的34.07%；特殊金屬礦融資額占比最低，累計融資20.14億美元，同比下降37.12%，占全部礦種融資總額的19.61%（圖9）。

全球礦業(yè)公司鉆探項目數(shù)量和報告鉆孔數(shù)量延續(xù)下降趨勢。2024年，全球礦業(yè)公司鉆探項目數(shù)量累計2750個，同比下降19.99%；報告鉆孔數(shù)量累計43613個，同比下降18.61%（圖10）?？傮w來看，2024年第四季度，該項數(shù)據(jù)有所提升，但全年數(shù)據(jù)仍延續(xù)2023年的下降趨勢。鉆探項目數(shù)量和鉆孔數(shù)量是衡量勘查活躍程度最直接的指標，這兩項數(shù)據(jù)的持續(xù)下降，也印證了勘查活動還未擺脫低迷狀態(tài)。

（數(shù)據(jù)來源：S&P Global Market Intelligence - IM January 2025）

圖10 2022年11月—2024年12月全球鉆探活動情況

分礦種看，2024年金礦鉆探項目完成1452個，雖然占比最高（52.80%），但同比減少219個；銅礦鉆探項目完成427個，占比15.53%，同比減少31個；鉛鋅礦鉆探項目完成138個，同比下降較多（35.51%）；特殊礦種鉆探項目完成406個，同比下降28.27%。

全國地勘行業(yè)動態(tài)

新一輪找礦突破行動取得新進展。2024年，我國新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動取得顯著成果，大幅提升了能源資源安全保障能力。在能源礦產領域，新增10個億噸級油田和19個千億方級氣田，鄂爾多斯盆地探明3個千億方級深層煤層氣田，地質儲量突破5000億立方米；瓊東南海域發(fā)現(xiàn)全球首個超深水超淺層大型氣田，新增天然氣儲量超1000億立方米。鈾礦資源量大幅增長，探獲10個大型鈾礦床，在甘肅涇川縣發(fā)現(xiàn)特大型鈾礦，夯實了核能資源基礎。大宗礦產方面，西藏銅礦預測資源超億噸，成為世界級銅資源基地；山東齊河—禹城形成億噸級富鐵礦基地；山西孝義發(fā)現(xiàn)我國最大單體鋁土礦（新增1.08億噸）。金礦新增資源量1570噸，萊州西嶺金礦躍居全國最大單體金礦床。戰(zhàn)略新興礦產實現(xiàn)突破，四川雅江探獲亞洲最大偉晶巖型鋰礦，青藏鹽湖鋰資源量躍居全球第三；稀土、氦氣等資源量顯著增長，氦氣探明儲量達40.7億立方米，大幅降低外采依賴。技術創(chuàng)新方面，攻克低品位資源利用難題，盤活鈮、鈦等“呆礦”資源，推廣300余項先進技術，礦業(yè)產值增加超3700億元。此外，進入“十四五”以來我國累計投入找礦資金4000億元，2024年提供勘查區(qū)塊超1400個，創(chuàng)十年新高，社會資金占比超90%，為能源資源供應鏈安全提供堅實保障。

自然資源部出臺多項政策，有力支撐新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動2024年，自然資源部著力加大鼓勵礦業(yè)投資、繁榮礦業(yè)市場的政策供給，充分調動地勘單位和礦山企業(yè)找礦積極性，要求在深入實施新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動中，健全綠色勘查標準體系，提升綠色勘查技術裝備水平，在生態(tài)保護紅線內實行更加嚴格的綠色勘查要求。為此先后出臺了《關于鼓勵地勘單位和礦山企業(yè)提供勘查區(qū)塊建議 促進戰(zhàn)略性礦產勘查的通知》（自然資辦發(fā)〔2024〕32號）、《關于在新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動中全面實施綠色勘查的通知》（自然資發(fā)〔2024〕122號）、《關于加強新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動裝備建設的指導意見》（自然資辦函〔2024〕845號）等政策文件。

地方政府積極響應，多渠道拓展礦產勘查投入來源。河南省自然資源廳牽頭，豫地科技集團和河南省自然資源投資集團發(fā)起設立河南地質勘查投資基金，擴大地質找礦資金投入；新疆維吾爾自治區(qū)自然資源廳會同財政廳組織區(qū)屬礦業(yè)企業(yè)、地勘單位共同組建總出資規(guī)模18.01億元的風險勘探投資基金；四川省財政廳、自然資源廳和稅務局三部門聯(lián)合印發(fā)《關于調整四川省礦業(yè)權出讓收益分享比例的通知》（川財資環(huán)〔2024〕30號），精準激勵礦產資源開發(fā)積極主動的市縣，將更多的礦業(yè)權出讓收益留在市縣和民族地區(qū)；內蒙古自治區(qū)進一步優(yōu)化礦業(yè)開發(fā)用地政策，印發(fā)《關于高質量推進建設項目使用林地草原手續(xù)辦理十六條政策措施的通知》，規(guī)定經依法依規(guī)批準的戰(zhàn)略性礦產資源勘探開發(fā)項目及直接服務于勘探開發(fā)的配套附屬設施項目可以占用基本草原；甘肅省印發(fā)了《關于進一步加強自然資源要素保障的通知》（甘資規(guī)發(fā)〔2024〕4 號），要求圍繞重點成礦區(qū)帶，持續(xù)提高1∶5萬礦產地質調查工作程度；遼寧、寧夏、新疆等?。ㄗ灾螀^(qū)）也進一步完善了礦產資源管理政策。

我國繼續(xù)加強相關兩用物項出口管制。2024年12月，商務部發(fā)布《關于加強相關兩用物項對美國出口管制的公告》，決定加強相關兩用物項對美國的出口管制，原則上不允許鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美出口，并對石墨兩用物項的對美出口實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查，禁止兩用物項對美國軍事用戶、軍事用途的出口。鎵、鍺等對于芯片制造和軍工產業(yè)尤為重要。中國宣布對美出口管制，會對美國五代戰(zhàn)機和神盾級驅逐艦的生產帶來巨大的影響。2024年我國的出口管制將鎵、鍺等小金屬價格持續(xù)推高，均創(chuàng)下歷史新高。2025年，我國繼續(xù)收緊相關兩用物項出口管制政策，2月，商務部、海關總署聯(lián)合發(fā)布《對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制的決定》。鎢、碲、鉍、鉬、銦屬于小金屬和戰(zhàn)略性礦產，在諸多戰(zhàn)略性新興產業(yè)有著廣泛應用。以上礦種均為我國的優(yōu)勢礦種，新的管制措施實施后，其國際價格或將迎來大幅上漲。

SP成員國繼續(xù)加強對戰(zhàn)略性礦產（關鍵礦產）資源的競爭。2022年成立的礦產安全伙伴關系聯(lián)盟（Minerals Security Partnership，MSP）是美國“友岸外包”政策的重要支點，其意圖是重塑全球產業(yè)空間布局，從而形成新的地緣政治形態(tài)。2024年MSP成員國繼續(xù)加強對戰(zhàn)略性礦產（關鍵礦產）資源的競爭：2月，德國積極促進同阿根廷在關鍵礦產方面合作的雙邊關系，并就阿根廷國內銅、鋰等資源的勘查開發(fā)達成了合作意向；3月，歐洲理事會正式批準《歐洲關鍵原材料法》，該法厘定了34種關鍵材料和17種戰(zhàn)略材料，要求歐盟提高戰(zhàn)略原材料的供應鏈能力，旨在改變歐盟各國對中國重稀土礦、南非鉑礦等關鍵原材料高度依賴的現(xiàn)狀；4月，法國計劃恢復本國銅礦開采、加速推進鋰礦項目開發(fā)，并與加拿大地質調查局簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將重點圍繞關鍵礦產與新興礦產領域開展合作；7月，美國能源部宣布為2個項目提供近1000萬美元的資金，用于煤炭、煤炭廢物和煤炭副產品中生產稀土元素和其他關鍵礦產、關鍵原材料，用以補充國內關鍵礦產供應鏈；8月，美國表示將同阿根廷簽署關鍵礦產領域投資和貿易協(xié)議，據(jù)稱這是美國加強“把中國排除在外的”全球金屬供應鏈的重要舉措之一，同時該協(xié)議也更加方便阿根廷同MSP其他成員國開展相關合作；10月，美國、印度簽署諒解備忘錄（MOU）,旨在發(fā)揮兩國優(yōu)勢，擴大和改變關鍵礦產供應鏈，以增強兩國關鍵礦產行業(yè)彈性。2025年，特朗普政府十分注重礦業(yè)領域美國優(yōu)勢的塑造，上任初期否定了拜登政府諸多行政事項，卻延續(xù)了在“關鍵礦產”領域的礦業(yè)政策，其中之一是宣布有關能源和關鍵礦產的緊急狀態(tài)，以阻止中國以國家安全的名義對該行業(yè)的控制。

2024年，北京、內蒙古、江蘇、重慶、湖南、廣東等省（自治區(qū)、直轄市）地勘單位改革取得新進展，具體報道詳見2024年的第一季度、上半年、第三季度地質勘查形勢分析簡報。

執(zhí)筆人：馬少，鄧鋒，黃賢營，李為

設計、一審 ：呂睿 ｜ 二審 ：吳桐 ｜ 三審：孫君、鄧鋒

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