攝影：陳琦

【亞洲】

菲律賓：立法者或將批準禁止礦石出口的法案

【大洋洲】

澳大利亞IGO由于虧損將暫停Kwinana氫氧化鋰工廠運營

【北美洲】

加拿大：加拿大礦業(yè)在美國關稅威脅下轉向全球多元化市場

美國：特朗普顧問敦促結束對本國投資礦山項目的環(huán)境審查

【南美洲】

智利：盡管供應過剩加劇智利仍對鋰保持信心

秘魯：DP World與英美資源尋求擴大在秘魯的業(yè)務

【非洲】

博茨瓦納：鉆石生產商戴比爾斯（De Beers）與博茨瓦納政府達成重要協(xié)議

【歐洲】

英國：英國最大的鋰提取設施獲得批準

【亞洲】

菲律賓：立法者或將批準禁止礦石出口的法案

事件：菲律賓參議院領袖于周四表示，菲律賓國會最快可能在月批準一項禁止原礦出口的法案。國會本周后進入休會期，月恢復會議，參議院議長弗朗西斯?埃斯庫德羅希望在休會期間舉行參眾兩院的兩院委員會會議來處理該法案，他期望法案在會議恢復時能獲批。該法案旨在禁止原礦出口以促進下游采礦業(yè)發(fā)展，計劃在法律簽署年后實施禁令，以便礦業(yè)公司有時間建設加工廠。法案起草人埃斯庫德羅認為這將為菲律賓帶來重大改變。不過，投資者警告該計劃可能導致礦山關閉。（Republicofmining

評述：菲律賓是全球第二大鎳礦生產國，2024年產量約占全球總產量的20%，總儲量達1.34億噸，在全球鎳礦資源供應中占有重要地位。但國內生產加工產業(yè)薄弱，目前僅有兩家鎳加工廠，且高品資源幾近枯竭，鎳品位基本降低至1.3%左右。從2012年開始，菲律賓間或對國內礦山進行治理，包括頒布停止頒發(fā)新礦業(yè)執(zhí)照的法令、實施銅、金、銀和復雜礦石露天開采禁令等。202330日，菲律賓貿易和工業(yè)部就曾研究對原鎳出口征稅或禁止出口。2025日，參議院第三次也是最后一次審議擬對礦物原料出口實施的禁令。菲律賓試圖禁止礦產出口的目的主要是效仿印度尼西亞，從單純出口原礦轉向發(fā)展加工能力，提高礦產品附加值，推動相關產業(yè)升級，增加政府收入和就業(yè)機會。如果該法案后續(xù)通過，短期內可能導致其國內礦山關閉，減少政府收入和經濟活動，對經濟造成沖擊。但長期或能夠促進下游采礦業(yè)的發(fā)展，提高礦產品出口的附加值，推動相關產業(yè)升級。相比于鎳礦出口收益較低的狀況，禁礦可能帶來更高的收益。但這個良好預期的前提是，該國能夠成功發(fā)展鎳加工工業(yè)，并提升在全球鎳產業(yè)鏈中的地位，而這需要其增加更多投資，并能夠為鎳礦加工產業(yè)提供更多有力的支持。但就目前來看，該法案的實施面臨一些挑戰(zhàn)和不確定性。例如，菲律賓的資源稟賦、基建條件以及合作關系等方面存在一定限制，建設鎳加工廠面臨諸多困難，包括鎳品位較低、尾礦處理問題、高昂的建廠投資成本、電力供應不足以及高昂的電費等。此外，法案能否最終通過以及具體的實施細節(jié)和時間安排等也存在變數。因此，全球礦業(yè)市場需要密切關注菲律賓的政策動向以及其實際的執(zhí)行情況，以便及時做出相應的調整和應對。特別是如果法案順利通過，短期將加劇全球鎳礦競爭，并對其他鎳礦生產國形成一定的示范效應，引發(fā)其他擁有豐富礦產資源的國家的關注和效仿，從而影響全球其他礦產品的供應和市場格局。

【大洋洲】

澳大利亞：IGO由于虧損將暫停Kwinana氫氧化鋰工廠運營

事件：IGO及其合資伙伴中國天齊鋰23日表示，由于經營虧損將停止位于西澳大利亞Kwinana的氫氧化鋰運營。自去年以來，越來越多的生產商一直在評估澳大利亞的鋰業(yè)務，因為電池原材料價格暴跌，預計將導致更多減產，其中包括Arcadium LithiumAlbemarle等公司。（路透社）

評述：Kwinana工廠澳大利亞礦業(yè)公司持有49%的股份，天齊鋰業(yè)持有51%的股份。IGO說，Kwinana合資伙伴雙方也同意停止工廠工作的決定。天齊鋰業(yè)在周四的另一份公告中，在董事會會議上確定“繼續(xù)建設氫氧化鋰項目第二列在經濟上不可行?！痹搹S“在建工程和使用權資產”的總減值準備約為人民幣14.12億元1.9374億美元。鋰市場正受到供應快速增長的沖擊，這種增長超過了幾年前對需求的強勁預測，因為電動汽車的需求低于預期。

【北美洲】

加拿大：加拿大礦業(yè)在美國關稅威脅下轉向全球多元化市場

事件：加拿大礦業(yè)協(xié)會(Mining Association of Canada)主席兼首席執(zhí)行官皮埃爾格拉頓(Pierre Gratton)表示，大多數加拿大礦業(yè)公司將通過轉向替代性全球市場來抵御美國總統(tǒng)唐納德特朗普即將實施的關稅措施，即對大多數加拿大進口產品征收25%關稅，對包括煤炭、鈾和關鍵礦產在內的能源資源征收10%的關稅。雖然關稅措施推遲30天，但行業(yè)應利用這段時間進行戰(zhàn)略規(guī)劃尋找替代買家。格拉頓主張多元化，指出歐洲是一個有前途的替代選擇。（MINING

評述：格拉頓認為，市場多元化對于確保加拿大礦業(yè)的彈性和增長至關重要。展望未來，他強調了為不太有利的情況做準備的重要性。“我們不能只依賴一個市場，”并呼吁投資替代供應鏈和基礎設施，以改善進入新市場的機會。格拉頓還表示，關稅威脅可能會成為加拿大礦業(yè)內部必要變革的催化劑?！斑@可能是我們實現多元化所需的推動力，不僅能確保經濟，還能確保戰(zhàn)略彈性”。

美國：特朗普顧問敦促結束對本國投資礦山項目的環(huán)境審查

事件：美國總統(tǒng)唐納德特朗普的顧問建議他放棄對聯邦資助的關鍵礦產項目的環(huán)境審查，以促進電動汽車、電子產品和武器所用材料的國內生產路透社。該計劃的實施將反映出華盛頓方面在審查聯邦土地上的擬議礦山方面的重大轉變，旨在確保獲得貸款、贈款或其他政府支持的項目能夠幫助美國減少對中國的依賴。他們敦促特朗普放棄《國家環(huán)境政策法》(NEPA)的要求，以加快關鍵礦物、電池和磁鐵生產的許可和建設審查。（路透社）

評述：NEPA是美國環(huán)境法的基石，要求對獲得聯邦許可或資助的重大項目進行審查。這部法律可能涉及眾多聯邦機構的審查，不受任何一個辦公室或官員的監(jiān)督，這增加了它的復雜性。NEPA的審查經常受到質疑，訴訟可能會使項目建設推遲數年。安托法加斯塔(Antofagasta)、力拓(Rio Tinto)、必和必拓(BHP)Perpetua Resources和其他公司提出的美國關鍵礦產項目已經接受了十多年的監(jiān)管審查。如果特朗普采納這些建議，可能會加快聯邦政府支持的數十億美元項目，包括鋰礦和加工設施。礦業(yè)公司在聯邦土地上開采金屬時不向華盛頓支付特許權使用費，這是源于1872年《普通采礦法》的聯邦法律。相比之下，石油公司在聯邦土地上運營時要支付特許權使用費。多家美國礦商表示，他們更希望改革許可程序，而不是廣泛征收關稅的“大錘”方法。

【南美洲】

智利：盡管供應過剩加劇智利仍對鋰保持信心

事件：智利礦業(yè)部長奧羅拉威廉姆斯(Aurora Williams)123日表示，盡管全球供過于求的狀況正在惡化，投資者將爭奪開采新礦藏的許可證。智利擁有全球最大鋰儲量，隨著政府尋求開辟新的鋰礦開采領域，企業(yè)必須在31日之前直接申請合同，當局已經開始對尚未開發(fā)的鹽灘進行土著協(xié)商。隨著電動汽車價格從大幅回調中企穩(wěn)，僅次于澳大利亞的全球最大鋰生產國智利看好電動汽車長期需求。（彭博新聞

評述：根據智利機構Cochilco發(fā)布的報告，今年中國需求放緩。目前，智利只有兩家公司——SQM公司和Albemarle公司——在同一片鹽灘上生產鋰。Cochilco估計，預計它們將把今年的全國產量提高7%，至305000公噸。根據政府對該行業(yè)的模式，國家將在被認為具有戰(zhàn)略意義的業(yè)務中持有控股權，同時允許私營企業(yè)保留對非戰(zhàn)略領域項目的控制權。目標是在未來十年內產量翻一番以上。另一家國有礦業(yè)公司Codelco正在為Maricunga鋰項目尋找合作伙伴。

秘魯：DP World與英美資源尋求擴大在秘魯的業(yè)務

事件：秘魯政府總統(tǒng)辦公室22日表示，迪拜的DP World和全球礦業(yè)公司Anglo American正尋求擴大在秘魯的業(yè)務，并補充說DP World已表示可能投資10億美元，英美資源集團也表示有興趣擴大對Quellaveco銅礦項目的投資。（路透社

評述：港口和物流公司DP World將利用這筆資金擴大其在安第斯國家的港口基礎設施，這將促進“農產品出口和就業(yè)，以及加強秘魯作為該地區(qū)物流中心的地位?！?/span>DP World的首席執(zhí)行官Sultan Ahmed bin Sulayem在瑞士達沃斯世界經濟論壇期間與秘魯總統(tǒng)Dina Boluarte會晤后，宣布了這項投資。該公司經營位于中部海岸的卡亞俄港碼頭，這是該國最大的碼頭。

【非洲】

博茨瓦納：鉆石生產商戴比爾斯（De Beers）與博茨瓦納政府達成重要協(xié)議

事件：近日，全球領先的鉆石生產商戴比爾斯與博茨瓦納政府就一項新的銷售協(xié)議以及雙方合資企業(yè)Debswana的采礦許可證延期問題完成談判，將Debswana的采礦許可證從2029年延期至2054年，并敲定了Debswana毛坯鉆石銷售的新框架。戴比爾斯是英美資源集團（Anglo American）旗下的單位，Debswana是戴比爾斯與博茨瓦納各占50%股份的合資企業(yè) 。該協(xié)議對戴比爾斯在博茨瓦納的鉆石業(yè)務長期發(fā)展意義重大，為其未來30年的鉆石開采和銷售提供了穩(wěn)定的框架。（Republicofmining

評述：戴比爾斯與博茨瓦納政府達成的新銷售協(xié)議以及采礦許可證延期協(xié)議，對雙方而言都意義深遠。對博茨瓦納而言，作為全球第二大鉆石生產國，鉆石產業(yè)在其經濟中占據重要地位，約占國家收入的30%和外匯收入的70%。新協(xié)議延長采礦許可證至2054年，確保了鉆石產業(yè)長期穩(wěn)定的收入來源。通過合資公司Debswana，博茨瓦納政府獲得的毛坯鉆石銷售權從當前的25%增至30%，并將在2035年協(xié)議到期前逐步提升至50%，這將直接增加政府在鉆石銷售中的分成，改善財政狀況。戴比爾斯承諾的約7500萬美元前期投資，以及未來10年總計可達7.5億美元的投入，注入到博茨瓦納的普拉鉆石發(fā)展基金，有助于刺激經濟增長，推動相關產業(yè)發(fā)展，如鉆石加工、貿易等，進一步帶動上下游產業(yè)鏈繁榮。同時，協(xié)議承諾創(chuàng)造 “數萬個新工作崗位”，涵蓋擴大后的博茨瓦納鉆石產業(yè)以及新興部門，重點支持知識型經濟的增長。這將極大緩解就業(yè)壓力，提升民眾生活水平，促進社會穩(wěn)定。此外，鉆石產業(yè)的持續(xù)發(fā)展也能為博茨瓦納的教育、醫(yī)療等公共服務提供資金支持，鞏固其在免費教育、免費醫(yī)療等方面取得的成果。就礦業(yè)產業(yè)而言，協(xié)議有助于博茨瓦納在全球鉆石產業(yè)鏈中提升地位和話語權，通過參與更多的鉆石銷售環(huán)節(jié)，博茨瓦納可以更好地掌握市場動態(tài)，制定符合自身利益的產業(yè)政策，推動鉆石產業(yè)從單純的開采向高附加值的加工、營銷等環(huán)節(jié)延伸，實現產業(yè)升級。對于戴比爾斯而言，資源供應將得到保障，確保其通過博茨瓦納獲取約70%的毛坯鉆石供應，確保未來30年穩(wěn)定的原料供應，保障了其全球鉆石生產的領先地位。同時，協(xié)議也將鞏固該公司與博茨瓦納政府的長期合作關系，有利于戴比爾斯在博茨瓦納的平穩(wěn)運營，開展長期投資，減少政治、政策風險。協(xié)議也為其開展新業(yè)務提供了便利，可以在鉆石勘探、開采技術創(chuàng)新等方面加大投入，提高生產效率和鉆石品質。協(xié)議中關于博茨瓦納天然鉆石原產地品牌營銷等內容，有助于戴比爾斯在全球天然鉆石市場重建消費者信心，應對培育鉆石沖擊以及天然鉆石相關爭議導致的市場需求萎縮問題，提升品牌價值和產品競爭力。

【歐洲】

英國：英國最大的鋰提取設施獲得批準

事件：近日，韋爾德利鋰業(yè)（Weardale Lithium）已獲許可，將在英國東北部建造該國最大的鋰提取設施。該公司由總部位于倫敦的咨詢與經紀公司馬雷夏爾資本提供支持。本周三，達勒姆縣議會一致批準了該項目的規(guī)劃申請，其中包括根據公眾咨詢反饋，對韋爾德利鋰業(yè)的運營布局進行調整。獲得規(guī)劃許可后，韋爾德利鋰業(yè)將著手建設一座示范工廠，采用集成式直接提鋰（DLE）與碳化工藝，現場生產電池級碳酸鋰。為此，該公司已與凱洛格?布朗?路特公司簽約，由其為示范工廠提供技術許可與專利工程設計。直接提鋰是一種低影響、低碳、低耗水的提鋰方法，且在可行情況下將使用可再生能源。地熱水或鹵水將作為示范工廠的鋰源。此次申請成功，是三年多跨學科研究的成果，其中包括對不同直接提鋰技術進行廣泛測試，以找出從北奔寧礦田地下鹵水中提取鋰的最佳方法。該設施是一個重大的重建項目，選址于伊斯特蓋特一處20多年前拆除的舊水泥廠。韋爾德利鋰業(yè)表示，這片棕地現有的基礎設施和連通性，非常適合將其重新用于可持續(xù)發(fā)展項目。達勒姆工廠的目標是每年生產至少萬噸電池級碳酸鋰根據修訂后的規(guī)劃，地下結構將予以保留，未來使用需另行獲得許可。項目開發(fā)期限也從永久性改為試點工廠為期15年。該公司的首席執(zhí)行官斯圖爾特?迪克森稱，這對韋爾德利鋰業(yè)和英國的電氣化目標而言，是一個 “重要里程碑”，因為該項目符合英國政府的關鍵礦產戰(zhàn)略和電池戰(zhàn)略。迪克森表示，“英國最大鋰提取工廠的規(guī)劃獲批，是建立強大、長期、經濟可行的關鍵礦產供應鏈的重要一步。東北地區(qū)具備成為國內鋰生產中心的優(yōu)勢，因為該地區(qū)擁有實現‘從鉆孔到電池’戰(zhàn)略的所有必要條件。”一旦實現商業(yè)化生產，達勒姆工廠的目標是每年生產至少萬噸電池級碳酸鋰。“獲得規(guī)劃許可后，我們現在可以推進項目，自信地擴大生產規(guī)模，采用經過驗證的端到端工藝，現場生產電池級碳酸鋰。這將為英國向零碳經濟轉型做出重大貢獻?！鲍@批的規(guī)劃意味著對當地和區(qū)域經濟的數百萬英鎊投資。最初，預計該項目將在當地創(chuàng)造2050個就業(yè)崗位。在商業(yè)化階段，該公司預計將創(chuàng)造約125個就業(yè)崗位，為東北地區(qū)創(chuàng)造約10億英鎊的總增加值。（Mining

評述：從英國關鍵礦產戰(zhàn)略角度來看，自2022月發(fā)布 “面向未來的韌性：英國關鍵礦產戰(zhàn)略”以來，英國政府致力于提升關鍵礦產供應鏈的韌性與供應安全性。鋰作為關鍵礦產之一，在推動英國向清潔能源轉型、增強能源安全以及提升國內工業(yè)韌性方面起著關鍵作用。該鋰提取設施的建設，是英國加速國內關鍵礦產產能增長的重要舉措，契合戰(zhàn)略中通過挖掘國內潛力，在采礦、精煉、制造和回收等環(huán)節(jié)最大化英國在關鍵礦產價值鏈產出的目標，有助于英國在全球關鍵礦產領域重新占據領先地位，創(chuàng)造新的就業(yè)與財富。具體到英國鋰產業(yè)而言，這是一個重大里程碑。此前英國雖有豐富的礦產資源潛力，但在鋰產業(yè)發(fā)展上相對滯后。該設施建成后，預計每年至少生產萬噸電池級碳酸鋰，將極大提升英國在鋰生產領域的地位，促進國內相關上下游產業(yè)的協(xié)同發(fā)展，比如帶動電池制造、新能源汽車等產業(yè)的進步，形成完整的產業(yè)生態(tài)，減少對進口鋰的依賴，保障國內相關產業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。英國在鋰產業(yè)方面的努力，也是歐洲鋰產業(yè)發(fā)展的一個縮影。特別是在全球關鍵礦產競爭加劇的背景下，當前歐洲鋰資源開發(fā)與加工能力相對薄弱，主要依靠進口保障產業(yè)發(fā)展所需。此設施獲批為歐洲鋰產業(yè)發(fā)展注入強大動力。一方面，隨著全球對鋰需求的不斷攀升，尤其是電動汽車行業(yè)的迅猛發(fā)展，穩(wěn)定的鋰供應至關重要，有望緩解歐洲對外部鋰供應的依賴，增強增強供應鏈穩(wěn)定性。另一方面，該項目也為歐洲鋰產業(yè)發(fā)展提供示范與技術積累。其采用的直接提鋰（DLE）等先進工藝，低影響、低碳且低耗水，還盡可能使用可再生能源，為歐洲其他鋰項目的開發(fā)提供了可借鑒的模式，將推動整個歐洲鋰產業(yè)朝著更環(huán)保、高效的方向發(fā)展?？傮w而言，英國最大鋰提取設施獲批是英國在關鍵礦產領域的重要突破，對英國和歐洲鋰產業(yè)發(fā)展意義非凡，有望推動歐洲在全球清潔能源轉型中扮演更重要的角色，后續(xù)可關注其建設進度以及對相關產業(yè)的實際帶動效果。

作者 | 鄭宏軍 中國金屬礦業(yè)經濟研究院高級研究員

李曉杰 中國金屬礦業(yè)經濟研究院高級研究員

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