國(guó)內(nèi)裝載機(jī)電動(dòng)化進(jìn)程起步于2019年，2022年電動(dòng)裝載機(jī)銷量首次突破1000臺(tái)，2023年電裝銷量實(shí)現(xiàn)三倍增長(zhǎng)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)公開數(shù)據(jù)，2024年全年共銷售電動(dòng)裝載機(jī)11220臺(tái)，同比增長(zhǎng)212%，全年滲透率為10.4%。其中12月電動(dòng)裝載銷量機(jī)854臺(tái)，同比增長(zhǎng)65.5%，環(huán)比增速持續(xù)放緩。

值得注意的是，2024年全年電動(dòng)裝載機(jī)銷量首次突破萬(wàn)臺(tái)大關(guān)，創(chuàng)下歷史新高！未來(lái)電裝市場(chǎng)份額有望繼續(xù)升高，隨著電動(dòng)化進(jìn)程持續(xù)放緩，挑戰(zhàn)和機(jī)遇同在。

電動(dòng)裝載機(jī)銷量結(jié)構(gòu)與滲透率分析

1、電裝月銷量滲透率趨勢(shì)提升

從電裝各月滲透率來(lái)看，2024年12月電動(dòng)裝載機(jī)銷量為854臺(tái)，整體滲透率由年初的4.7%增至9.1%。然而，對(duì)比年內(nèi)滲透率最高位，11月和12月連續(xù)兩個(gè)月持續(xù)下滑。

從行業(yè)累計(jì)銷量趨勢(shì)來(lái)看，2024年以來(lái)，電裝銷量節(jié)節(jié)攀升，前12月累計(jì)銷量11220臺(tái)，同比增長(zhǎng)212%，累計(jì)占比從年初的4.7%增長(zhǎng)至前10月的10.4%，全年滲透率突破10%以上，呈持續(xù)上升趨勢(shì)。

2、電裝市場(chǎng)銷量增速變化

2024年以來(lái)，電裝銷量持續(xù)呈現(xiàn)翻2番以上增長(zhǎng)，但自6月起至12月，增速連續(xù)6個(gè)月下滑，12月同比增速僅為65.5%，增速放緩趨勢(shì)進(jìn)一步拉大。

3、電裝市場(chǎng)機(jī)遇和應(yīng)用情況

從市場(chǎng)應(yīng)用端來(lái)看，目前，河北唐山和邯鄲地區(qū)電動(dòng)裝載機(jī)的滲透率已高達(dá)60%左右。據(jù)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)反映，未來(lái)3-4年內(nèi)，若唐山地區(qū)裝載機(jī)市場(chǎng)全部切換為新能源裝載機(jī)，市場(chǎng)潛力將非常巨大。此外，受環(huán)保減排政策驅(qū)動(dòng)，寧夏青銅峽市某企業(yè)也反饋，當(dāng)?shù)鼗鹆Πl(fā)電廠在今年的招標(biāo)文件中明確要求新能源裝載機(jī)占有率必須達(dá)到60%以上，這使得電動(dòng)裝載機(jī)需求迎來(lái)集中釋放。

當(dāng)前，在大規(guī)模設(shè)備更新政策和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的雙重指引下，中國(guó)裝載機(jī)市場(chǎng)九十多萬(wàn)臺(tái)的存量更新需求，將為電動(dòng)裝載機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)巨大的潛力。

電動(dòng)裝載機(jī)發(fā)展任重道遠(yuǎn)

2024年的電動(dòng)裝載機(jī)銷量突破萬(wàn)臺(tái)大關(guān)，且滲透率超10%，市場(chǎng)表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，但普及速度仍弱于其他工程機(jī)械品類，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，高機(jī)電動(dòng)化率90%以上，叉車電動(dòng)化率超70%，攪拌車電動(dòng)化率超40%...

不得不得承認(rèn)的是，作為工程機(jī)械電動(dòng)化的“急先鋒”——電動(dòng)裝載機(jī)的滲透率相比預(yù)期較低，電動(dòng)化替代進(jìn)程較為緩慢。

以下是影響國(guó)內(nèi)裝載機(jī)電動(dòng)化進(jìn)程三個(gè)重要因素，值得行業(yè)關(guān)注：

一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈

目前，越來(lái)越多的新老玩家進(jìn)軍加碼新能源裝載機(jī)賽道，電動(dòng)裝載機(jī)生產(chǎn)廠家已增加至30余家。短短兩年，電裝藍(lán)海市場(chǎng)已卷成了“紅海”。

此外，電裝市場(chǎng)大有陷入“價(jià)格戰(zhàn)”的趨勢(shì)，如5噸電動(dòng)裝載機(jī)售價(jià)已從最高的80余萬(wàn)，降至如今的50萬(wàn)左右。這不僅對(duì)企業(yè)利潤(rùn)造成擠壓，也不利于市場(chǎng)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

二、國(guó)內(nèi)終端需求不足

雖然大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)刺激了市場(chǎng)銷量需求，但對(duì)裝載機(jī)市場(chǎng)銷量提振作用有限。此外，由于房地產(chǎn)、采礦業(yè)等領(lǐng)域的企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益收縮，導(dǎo)致了終端客戶對(duì)電動(dòng)裝載機(jī)購(gòu)置需求相應(yīng)降低。

三、工況適應(yīng)性待提升

雖然企業(yè)在三電系統(tǒng)上取得了一定突破，但在核心零部件性能上有待提升。如在極寒、重載工況下作業(yè)，國(guó)產(chǎn)電動(dòng)裝載機(jī)存在極寒環(huán)境適應(yīng)性差、續(xù)航時(shí)間短等問(wèn)題，技術(shù)性能仍需進(jìn)一步提升。

根據(jù)GGII預(yù)測(cè)，短期內(nèi)國(guó)內(nèi)電動(dòng)裝載機(jī)市場(chǎng)將維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2025年裝載機(jī)市場(chǎng)電動(dòng)化滲透率有望超25%，帶動(dòng)鋰電池裝機(jī)量超9GWh。2025年電動(dòng)工程機(jī)械依舊將處于快速發(fā)展期，希望工程機(jī)械企業(yè)在拼電動(dòng)化市場(chǎng)普及速度的同時(shí)，也要拼質(zhì)量和性能。

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